| 上傳日期： |
2023/8/14 |
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| 3534KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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本周行情回顧（2023-08-07至2023-08-11）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2023-08-07至2023-08-11),上證指數(shù)周漲跌幅為-3.01%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-3.37%,滬深300周漲跌幅為-3.39%,中證1000周漲跌幅為-3.53%,恒生科技周漲跌幅為-4.98%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為-1.9%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒指數(shù)周漲跌幅為-2.94%,電商及服務(wù)Ⅱ指數(shù)周漲跌幅為-4.5%,教育指數(shù)周漲跌幅為-4.49%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為-4.31%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-2.96%,人工智能指數(shù)周漲跌幅為-5.54%, CHATGPT指數(shù)周漲跌幅為-5.55%。
本周,上證指數(shù)(-3.01%)轉(zhuǎn)跌，報(bào)收3189.2點(diǎn)；本周,上證指數(shù)(-3.01%)轉(zhuǎn)跌，報(bào)收3189.2點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指(-3.37%)轉(zhuǎn)跌，報(bào)收2187點(diǎn)；滬深300(-3.39%)轉(zhuǎn)跌，報(bào)收3884.3點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)(-1.9%)延續(xù)下跌趨勢(shì)，報(bào)收13644.9點(diǎn)。
從2023-08-07至2023-08-11,本周港股漲幅前三分別為：阿里影業(yè)(+7.22%),民生教育(+7%),光正教育(+5.52%);本周美股漲幅前三分別為：華納音樂(+5.55%),歐特克(+3.17%),迪士尼(+3.15%);本周A股漲幅前三分別為：聯(lián)創(chuàng)股份(+6.51%),橫店影視(+5.69%),中國電影(+2.83%)。
出境游進(jìn)一步放開，攜程出境游產(chǎn)品搜索增超20倍
8月10日，文旅部發(fā)布擴(kuò)大出境游團(tuán)隊(duì)國家規(guī)模的通知，出境跟團(tuán)游國家由60個(gè)擴(kuò)展至138個(gè)，大幅帶動(dòng)出國游消費(fèi)。攜程上出境游產(chǎn)品瞬時(shí)搜索增長超過20倍；飛豬數(shù)據(jù)顯示，7月平臺(tái)上的簽證辦理量同比去年增長超13倍，其中，日本等目的地的簽證辦理量已超過2019年同期；去哪兒數(shù)據(jù)顯示，日本、韓國是暑期熱門目的地，預(yù)訂量較年初增長近10倍，機(jī)票價(jià)格降低了四成左右。
阿里發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)
8月10日，阿里巴巴發(fā)布2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。阿里巴巴一季度營收2341.56億元，與上年同期的2055.55億元相比增長14%；凈利潤330.00億元，與上年同期的凈利潤202.98億元相比增長63%；不按美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）的凈利潤為449.22億元，與上年同期的302.52億元相比增長48%。
分業(yè)務(wù)來看，4至6月，阿里多個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，核心業(yè)績?nèi)娉袌?chǎng)預(yù)期。其中，淘天集團(tuán)收入同比增長12%；阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入同比增長41%；菜鳥集團(tuán)收入同比增長34%；云智能集團(tuán)收入同比增長4%；本地生活集團(tuán)收入同比增長30%，大文娛集團(tuán)收入同比增長36%。
投資建議
1.海外AI：
HeyGen推出AI人像視頻工具Joshua Avatar 2.0，提供超過100+數(shù)字人素材和模板，廣告、電商、新聞等一應(yīng)俱全，也可以自己編輯PPT生成；港中文推出主攻推理分割的多模態(tài)大模型LISA，能夠處理復(fù)雜的自然語言指令，并給出精細(xì)的分割結(jié)果；斯坦福研究者構(gòu)建虛擬小鎮(zhèn)Smallville，25個(gè)AI智能體在小鎮(zhèn)上生活，他們有工作、會(huì)八卦、能組織社交，每個(gè)小鎮(zhèn)居民都有獨(dú)特的個(gè)性和背景故事；蘋果加州、西雅圖、巴黎和北京等分部已釋出數(shù)十個(gè)崗位，招聘信息表示，蘋果想要將大模型壓縮到終端，在未來讓iPhone/iPad等核心產(chǎn)品直接跑上AIGC技術(shù)。建議關(guān)注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。
2.國內(nèi)AI：
字節(jié)跳動(dòng)旗下的對(duì)話型人工智能產(chǎn)品Grace已經(jīng)進(jìn)入內(nèi)測(cè)階段；8月10日快手公布AIGC數(shù)字人產(chǎn)品快手智播，并首次正式公布大模型方面的進(jìn)展，展示了全模態(tài)、大模型AIGC解決方案，該方案基于自研的基座大模型，提供文本生成、圖像生成、3D生成、音樂生成、視頻生成等技術(shù)能力；華為HarmonyOS 4推出全新小藝，能實(shí)現(xiàn)文本生成、資料總結(jié)、智能編排、模糊/復(fù)雜意圖理解等任務(wù)，也可以調(diào)用各種APP服務(wù)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)的智能化體驗(yàn)；國內(nèi)推出小K電商圖app，能提供4種電商圖生成功能，包括給人臺(tái)圖補(bǔ)充真人模特、給真人模特?fù)Q臉、給假發(fā)圖補(bǔ)充真人模特、給商品圖生成新背景；百川智能發(fā)布首個(gè)閉源大模型Baichuan-53B，530億參數(shù)，該模型要針對(duì)搜索增強(qiáng)、預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)和對(duì)齊能力3個(gè)方面進(jìn)行了更新，API能力會(huì)在下個(gè)月對(duì)外開放，并將陸續(xù)開放其它模型組件；8月7日，聯(lián)想瀏覽器發(fā)布9.0.2.7311正式版本，小樂AI助手測(cè)試版加入到側(cè)邊欄，具有文案潤色、郵件撰寫功能，AI搜索功能，以及AI對(duì)話強(qiáng)勢(shì)結(jié)合搜索功能。建議關(guān)注：百度集團(tuán)-SW、阿里巴巴-SW、騰訊控股、京東集團(tuán)-SW、美團(tuán)-W、快手-W、科大訊飛、美圖公司、閱文集團(tuán)等。
3.游戲：
APP小程序新規(guī)出臺(tái)，微信小程序要完成備案之后才可以上架；23年7月中國手游發(fā)行商全球收入，網(wǎng)易重回第二名；世紀(jì)華通控股子公司簽下傳奇IP五年獨(dú)占授權(quán)，合作費(fèi)用5.48億每年，將一定程度利于正版?zhèn)髌嬗螒虬l(fā)展；青瓷游戲扭虧為盈，今年上半年新上線游戲《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》和《使魔計(jì)劃》貢獻(xiàn)邊際收入；騰訊《命運(yùn)方舟》進(jìn)入23年7月網(wǎng)吧游戲熱力榜第12名；嗶哩嗶哩《賽馬娘》定檔8月30日公測(cè)；百奧家庭互動(dòng)23H1凈利潤虧損大幅收窄，從3990萬元收縮到2200萬元，目前備受期待的手游《奧拉星2》已經(jīng)開啟預(yù)約。建議關(guān)注研發(fā)、發(fā)行和出海具備實(shí)力或從長期來看具備
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