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本周板塊行情：本周申萬(wàn)基礎(chǔ)化工行業(yè)指數(shù)下跌1.95%，跑贏滬深300指數(shù)1.44pct；煉化及貿(mào)易指數(shù)下跌0.46%。細(xì)分概念指數(shù)中鋰電池概念板塊下跌3.54%、石墨烯概念板塊下跌4.40%、碳纖維概念板塊下跌5.59%、半導(dǎo)體材料指數(shù)下跌3.20%、化肥農(nóng)藥指數(shù)下跌1.81%、化纖指數(shù)下跌2.38%。漲幅前五的個(gè)股為：中毅達(dá)（19.43%）、昊華科技（14.56%）、廣康生化（12.06%）、三美股份（11.91%）、巨化股份（11.87%）。
　　本周行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)：本周化工產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)看，根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，漲幅前五分別為液氯（+64.2%）、硫酸（+29.1%）、純MDI（+9.0%）、丙烷（+8.8%）、二氯丙烷-白料（+8.7%）；跌幅前五分別為PVDF粒料（-20.0%）、PVDF電池級(jí)（-16.7%）、煙酰胺（-13.8%）、乙腈（-10.8%）、分散染料（-8.7%）。
　　本周行業(yè)主要?jiǎng)討B(tài)：根據(jù)三美股份公告，8月9日下午，國(guó)家生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司組織召開(kāi)了《2024年度全國(guó)HFCs配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案》（初稿）行業(yè)交流會(huì)。根據(jù)《蒙特利爾議定書(shū)》基加利修正案，我國(guó)2024年開(kāi)始將第三代制冷劑（HFCs）的生產(chǎn)和使用凍結(jié)在基線水平上，屆時(shí)各企業(yè)HFCs配額將由生態(tài)環(huán)境部參考2020-2022年的產(chǎn)量水平分配和調(diào)控。行業(yè)供給端有序向好，需求端隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐步回暖，三代制冷劑行業(yè)盈利有望改善。
　　投資策略：近期關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)穩(wěn)健，預(yù)期向好的子行業(yè)及相關(guān)公司；持續(xù)關(guān)注半導(dǎo)體材料的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，龍頭公司回調(diào)機(jī)會(huì)，地產(chǎn)鏈相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、現(xiàn)代煤化工、新能源材料等細(xì)分賽道投資機(jī)會(huì)。建議投資者逢低布局萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、龍佰集團(tuán)、寶豐能源、巨化股份、森麒麟、安集科技、國(guó)瓷材料。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期、下游需求疲弱、油價(jià)及化工產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)。