>> 華安證券-通信行業(yè)研究：小米發(fā)布CyberDog2采用英偉達(dá)Jetson芯片，機(jī)器人平臺(tái)快速發(fā)展有望帶動(dòng)通信模組和傳感器需求-230816
| 上傳日期： |
2023/8/16 |
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華安證券 |
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張?zhí)?/a> |
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通信 |
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事件：
8月14日晚小米在北京舉行新品發(fā)布會(huì)，推出全新仿生四足機(jī)器人CyberDog2（“鐵蛋2”），與上一代CyberDog相比，新機(jī)器狗更仿真，更智能，可由用戶進(jìn)行圖形化動(dòng)作編程，融合感知與智能決策能力人性化交互更自然。小米宣布CyberDog2售價(jià)12999元，親民售價(jià)有望帶動(dòng)消費(fèi)級(jí)仿生機(jī)器人出貨量快速提升。
英偉達(dá)Jetson平臺(tái)提供智算能力，下一代產(chǎn)品如搭載Jetson Orin可提供大模型本地推理能力。
根據(jù)TechWeb報(bào)道，CyberDog2使用了NX（NVIDIAJetson Xavier）芯片作為主處理器以及運(yùn)動(dòng)控制和語音交互雙協(xié)處理器。主處理器算力達(dá)21TOPS，根據(jù)英偉達(dá)相關(guān)產(chǎn)品規(guī)格，我們推測(cè)為Jetson XavierNX平臺(tái)（與上一代CyberDog一致），這是英偉達(dá)上一代主流邊緣算力平臺(tái)，搭載6核NVIDIACarmel CPU以及384核NVIDIAVoltaGPU，模組典型配置為16GBLPDDR4x和16GB eMMC，可支持多達(dá)6個(gè)攝像頭、14通道處理。英偉達(dá)最新產(chǎn)品Jetson AGXOrin系列可提供高達(dá)200TOPS算力，顯存也升級(jí)到了32GB/64GBLPDDR5。目前CyberDog搭載的主芯片功能主要還是避障、運(yùn)動(dòng)導(dǎo)航以及簡(jiǎn)單的人機(jī)、環(huán)境交互，我們認(rèn)為仿生機(jī)器人未來很重要的能力在于自然語言理解以及更智能的決策執(zhí)行算法，大型語言模型（LLM）的下沉部署可以帶來體驗(yàn)的巨大提升。
基于安全和時(shí)延考慮，機(jī)器人平臺(tái)的大模型部署最好本地，目前制約LLM在邊緣平臺(tái)部署的算力和內(nèi)存因素都正在解決，Meta最新發(fā)布的開源大模型Llama27B參數(shù)FP32最低顯存要求為28GB，而量化處理后的INT87B參數(shù)最低顯存要求僅為7GB。作為目前最先進(jìn)的邊緣計(jì)算平臺(tái)，英偉達(dá)Jetson AGXOrin有能力搭載int8精度的Llama2130億參數(shù)大模型。CyberDog2出于成本（根據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)，Xavier 1KU以上建議售價(jià)500美金，AGXOrin 1600美金）和芯片推出時(shí)間原因并未搭載Orin，我們認(rèn)為小米在下一代仿生機(jī)器人有望搭載最新Jetson平臺(tái)實(shí)現(xiàn)大模型本地部署，仿生機(jī)器人或?qū)⒕邆淙藱C(jī)自由對(duì)話和自主決策能力。
英偉達(dá)重視Jetson邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)發(fā)展，生態(tài)合作伙伴有望受益。
Jetson系列是英偉達(dá)在邊緣算力板塊專門針對(duì)嵌入式自主機(jī)器人應(yīng)用開發(fā)的平臺(tái)，至今已迭代了六代，產(chǎn)品形態(tài)以包括CPU、GPU、PMIC、DRAM、NAND整體解決方案的板卡為主。為了打造產(chǎn)品生態(tài)形成客戶粘性，英偉達(dá)還開發(fā)了全套AI計(jì)算平臺(tái)解決方案，Jetpack SDK軟件堆棧包括板級(jí)支持包、Linux操作系統(tǒng)、CUDA（R）以及用于機(jī)器人仿真訓(xùn)練的Issac Sim以及各種預(yù)訓(xùn)練的語言、視覺、語音模型。多年來，英偉達(dá)保持在移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，雖然目前絕對(duì)收入貢獻(xiàn)占比不高（我們預(yù)計(jì)2022年硬件收入1-2億美金），但面對(duì)未來快速增長(zhǎng)的機(jī)器人市場(chǎng)，戰(zhàn)略意義重大。英偉達(dá)的生態(tài)合作伙伴包括AI軟件服務(wù)商、硬件/模組設(shè)計(jì)服務(wù)商、機(jī)器視覺攝像頭&傳感器供應(yīng)商、系統(tǒng)軟件&開發(fā)工具四大類，典型的中國(guó)合作伙伴如中電港（分銷）、慧友安控（安防）、聯(lián)想&聯(lián)寶（ODM、系統(tǒng)集成）、瀝拓（ODM）、靈起（邊緣視覺）、品立（ODM）、移遠(yuǎn)（蜂窩模組）、速騰聚創(chuàng)（Lidar）、森云智能（攝像頭）、中科創(chuàng)達(dá)（機(jī)器視覺&操作系統(tǒng)）、和芯星通（定位模組算法）、矽遞（ODM）。
網(wǎng)絡(luò)連接能力為機(jī)器人平臺(tái)必選項(xiàng)，有望帶動(dòng)通信模組增長(zhǎng)。
除遠(yuǎn)端操控/遠(yuǎn)程監(jiān)視外，機(jī)器人需要通信能力實(shí)現(xiàn)OTA、大模型升級(jí)、視頻圖像回傳以及編隊(duì)管理等，我們認(rèn)為通信模組未來對(duì)于機(jī)器人平臺(tái)將是必選項(xiàng)。目前消費(fèi)級(jí)服務(wù)機(jī)器人/仿生機(jī)器人大多配置wifi&藍(lán)牙&UWB等短距通信手段，隨著互動(dòng)范圍的增加以及在行業(yè)級(jí)&工業(yè)級(jí)場(chǎng)景滲透率的提升，我們認(rèn)為蜂窩模組搭載率將快速增加。Interact Analysis預(yù)測(cè)2027年全球移動(dòng)運(yùn)輸類機(jī)器人平臺(tái)出貨量近110萬臺(tái)，此外vantage market預(yù)測(cè)2027年人形機(jī)器人出貨量近20萬個(gè)（按5萬美金ASP計(jì)算），如果僅計(jì)算數(shù)傳模組，機(jī)器人模組市場(chǎng)或達(dá)6億元以上。而參考智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為價(jià)值量更高的智能模組在機(jī)器人滲透率也將快速提升（高通在汽車市場(chǎng)已推出成熟方案），故機(jī)器人市場(chǎng)給蜂窩模組廠商將帶來可觀市場(chǎng)。
CyberDog2配備了多達(dá)19組傳感器，3D視覺、硅麥、IMU用量較多。
小米新品發(fā)布會(huì)資料顯示，CyberDog2融合感知系統(tǒng)包括19個(gè)傳感器，包括各種攝像頭5個(gè)、TOF傳感器4個(gè)、TG30激光雷達(dá)1個(gè)、超聲波傳感器1個(gè)、觸摸傳感器1個(gè)、硅麥4個(gè)、UWB傳感器2個(gè)以及IMU傳感器1個(gè)。視覺感知系統(tǒng)可能是傳感器中價(jià)值量最大的部分，仿生機(jī)器人將顯著拉動(dòng)激光雷達(dá)、深度攝像頭等3D傳感器需求。YOLE預(yù)測(cè)2027年全球移動(dòng)機(jī)器人平臺(tái)傳感器整體出貨量在11.8億個(gè)（20-26 CAGR 57%），市場(chǎng)規(guī)模18.1億美金（20-26 CAGR40%）包括GNSS、IMU、camera、Radar、Lidar，平均每臺(tái)機(jī)器人設(shè)備的傳感器價(jià)值量約2420美金。
仿生機(jī)器人兼具消費(fèi)和工業(yè)特征，有望成為MEMS重要市場(chǎng)。
全球MEMS主要市場(chǎng)來自消費(fèi)電子、工控、汽車領(lǐng)域，根據(jù)YOLE預(yù)
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