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每周一談：
　　三大運(yùn)營(yíng)商公布2023年中報(bào)，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)步提升。
　　中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收和凈利潤(rùn)規(guī)模位列三大運(yùn)營(yíng)商之首，中國(guó)聯(lián)通營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增速最快，分別為8.83%和13.74%。
　　三大運(yùn)營(yíng)商5G套餐用戶數(shù)增加，5G套餐用戶滲透率均超過(guò)了70%。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信5G套餐用戶數(shù)分別為7.22億戶、2.32億戶和2.95億戶。
　　寬帶用戶數(shù)提升，中國(guó)移動(dòng)的寬帶用戶凈增數(shù)最多，為1423.6萬(wàn)戶，中國(guó)移動(dòng)的寬帶用戶總數(shù)為2.86億戶。
　　三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)ARUP值穩(wěn)步提升，中國(guó)移動(dòng)的ARUP值持續(xù)領(lǐng)先。中國(guó)移動(dòng)ARUP值為52.4元/戶/月，同比提升0.2%；中國(guó)電信ARUP值為46.2元/戶/月，同比提升0.4%；中國(guó)聯(lián)通ARUP值為44.8元/戶/月，同比提升0.9%。
　　三大運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)，天翼云年內(nèi)有望超千億營(yíng)收。
　　移動(dòng)云：2023H1，移動(dòng)云收入為422.31億元，同比增長(zhǎng)80.5%。其中，公有云收入為236億；移動(dòng)云盤月活躍客戶為1.76億戶。
　　天翼云：2023H1，天翼云收入為458.9億元，同比增長(zhǎng)63.4%，年內(nèi)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)千億營(yíng)收目標(biāo)。國(guó)資委40個(gè)行業(yè)領(lǐng)域公有云中，天翼云占60%。
　　聯(lián)通云：2023H1，聯(lián)通云收入為255億元，同比增長(zhǎng)36%，年內(nèi)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)500億營(yíng)收目標(biāo)。其中，聯(lián)通云池覆蓋城市達(dá)到32個(gè)。
　　華為發(fā)布2023年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)率顯著提升，公司整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，結(jié)果符合預(yù)期。
　　2023年上半年，華為實(shí)現(xiàn)銷售收入3109億，同比增長(zhǎng)3.1%，凈利潤(rùn)率為15%，去年同期的凈利潤(rùn)率為5%，按公布數(shù)據(jù)推算，凈利潤(rùn)為466.35億。
　　ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入為1672億，終端業(yè)務(wù)收入為1035億，云計(jì)算業(yè)務(wù)收入為241億，數(shù)字能源業(yè)務(wù)收入為242億，智能汽車解決方案業(yè)務(wù)收入為10億。
　　市場(chǎng)回顧：
　　本周（2023.08.07-2023.08.13），上證指數(shù)、深圳成指和創(chuàng)業(yè)板指的漲幅分別為-3.01%、-3.82%、-3.37%，申萬(wàn)通信指數(shù)漲幅為-6.26%，在申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)排第31位。
　　本周通信板塊個(gè)股表現(xiàn)：
　　股價(jià)漲幅前五名為：中光防雷、ST高升、華脈科技、坤恒順維、盛洋科技
　　股價(jià)跌幅前五名為：ST日海、光庫(kù)科技、銘普光磁、震有科技、超訊通信
　　投資策略：（1）AI熱潮如火如荼，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提升算力需求，建議關(guān)注相關(guān)硬件廠商：中興通訊、紫光股份。（2）AI大模型逐力，邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新機(jī)，物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)有望持續(xù)受益，持續(xù)推薦：移遠(yuǎn)通信、廣和通；（3）運(yùn)營(yíng)商發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)，大力發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，建議關(guān)注：中國(guó)移動(dòng)；（4）全球企業(yè)持續(xù)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)推薦SIP話機(jī)龍頭：億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G發(fā)展不及預(yù)期，中美貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，海外宏觀經(jīng)濟(jì)衰退。