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事件描述 2023年8月18日，公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.67億元，同比+29.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.81億元，同比+62.14%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.77億元，同比+52.07%。其中，Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.28億元，同比+39.57%，環(huán)比+12.08%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.45億元，同比+101.31%，環(huán)比+22.93%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)0.47億元，同比+79.89%，環(huán)比+57.46%。事件點(diǎn)評(píng)受益于汽車電動(dòng)智能化大浪潮，車用線纜龍頭業(yè)績(jī)快速提升。分產(chǎn)品來看，公司2023H1普通線和新能源線分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.62億元和1.45億元，同比分別+29.13%和+24.03%，毛利率分別為11.35%和18.79%，比上年同期分別+0.94pct和+2.31pct，上游原材料價(jià)格回落，毛利率有所提升。由于新能源汽車的高壓線纜工作電壓為600V，甚至是1000V，且需要耐高溫、耐腐蝕、考慮屏蔽性能與整車電氣系統(tǒng)的電磁兼容性等因素，新能源汽車高壓線纜相較于傳統(tǒng)汽車線纜價(jià)值更高。高壓線纜既具有高附加值，又屬于純?cè)隽渴袌?chǎng)。此外，隨著智能化程度的提高，汽車將新增大量的傳感器、控制器、執(zhí)行器等相關(guān)部件，這將大幅提升對(duì)低壓動(dòng)力線、數(shù)據(jù)線纜、高速高頻線纜等產(chǎn)品的需求，汽車線纜的市場(chǎng)空間將繼續(xù)提升。公司作為國(guó)內(nèi)汽車線纜行業(yè)龍頭，擁有較強(qiáng)的客戶資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)能儲(chǔ)備，有望持續(xù)受益于汽車電動(dòng)智能化發(fā)展帶來的各類線纜需求量提升。公司費(fèi)控能力優(yōu)秀，“成本加成”模式下盈利能力得到保證。公司2023H1毛利率和凈利率分別為11.96%和5.19%，與上年全年相比分別+1.11pct和+0.94pct。其中，Q2毛利率和凈利率分別為12.46%和5.42%，與上年同期相比分別+1.36pct和+1.66pct，環(huán)比分別+1.06pct和+0.48pct。由于公司采用“成本加成”的定價(jià)模式，原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司利潤(rùn)的影響相對(duì)較小，公司盈利的穩(wěn)定性得到保證。公司2023H1銷售、管理、財(cái)務(wù)、研發(fā)費(fèi)用率分別為0.69%/1.90%/2.27%/0.93%，相比上年同期分別+0.02/+0.28/-0.13/-0.80pct，管理費(fèi)用上升主要系股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用計(jì)提導(dǎo)致人工成本增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降主要因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后，計(jì)提利息減少所致。公司費(fèi)用管控能力優(yōu)秀，疊加上游原材料價(jià)格下降，業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步提升。