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2023年7月智能電動(dòng)汽車需求跟蹤：7月行業(yè)零售表現(xiàn)超預(yù)期，企業(yè)整體和渠道整體均補(bǔ)庫。重點(diǎn)關(guān)注車企中，特斯拉/蔚來/理想/小鵬/比亞迪/吉利/長安/長城/上汽/廣汽2023年7月市占率分別為3.8%/1.0%/1.6%/0.5%/13.0%/6.7%/7.0%/4.5%/16.1%/8.2%。
　　乘用車行業(yè)智能化跟蹤：1）智能座艙及燈光配置中：2023年7月HUD/自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶儀表滲透率分別為14.3%/45.3%/6.9%/11.3%/34.2%/58.3%。2）智能硬件配置中：激光雷達(dá)/線控制動(dòng)/空氣彈簧/主動(dòng)減震/熱泵空調(diào)滲透率分別為2.0%/26.5%/2.0%/8.8%/12.0%。3）自動(dòng)駕駛功能配置：L1級別自動(dòng)駕駛主動(dòng)剎車/車道保持/并線輔助/自適應(yīng)巡航滲透率分別為56.6%/49.1%/33.2%/49.3%。4）重點(diǎn)關(guān)注車型為嵐圖汽車新嵐圖FREE，能實(shí)現(xiàn)L2+級別自動(dòng)駕駛，配置12個(gè)超聲波雷達(dá)、3個(gè)毫米波雷達(dá)、9個(gè)攝像頭，具備NOA領(lǐng)航輔助駕駛功能和人機(jī)共駕地圖。
　　重點(diǎn)關(guān)注零部件板塊跟蹤：1）制動(dòng)行業(yè)跟蹤：工信部373批次中新配套車型數(shù)量前三名的制動(dòng)供應(yīng)商為博世、伯特利、大陸，市占率分別為39%/12%/10%。2）空氣懸掛行業(yè)跟蹤：7月新勢力車企及傳統(tǒng)車企空氣懸掛滲透率分別為20.4%/0.2%。3）輕量化行業(yè)跟蹤：本月鋁價(jià)格+3.88%，鋼價(jià)格+3.79%。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)跟蹤：1）工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)(2023版)》；2）財(cái)政部:新能源汽車購置稅減免政策延長4年；3）商務(wù)部:將研究支持新能源汽車開拓國際市場等舉措。
　　重點(diǎn)推薦零部件公司近期動(dòng)態(tài)更新：1）旭升集團(tuán)投資建設(shè)墨西哥生產(chǎn)基地涉及的相關(guān)公司注冊手續(xù)均已完成。2）文燦股份獲得一體化車身結(jié)構(gòu)件與汽車電池盒項(xiàng)目定點(diǎn)，總銷售額預(yù)計(jì)合約37億元-41億元，預(yù)計(jì)于2024年H2量產(chǎn)。3）嶸泰股份擬定增募資11億元于揚(yáng)州新增新能源三電系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)件及一體化壓鑄件產(chǎn)能。4）均勝電子23H1新獲訂單預(yù)計(jì)超420億元；擬3.29億元協(xié)議受讓香山股份8.03%股份。5）2023半年報(bào)：嶸泰股份（符合預(yù)期）、繼峰股份（符合預(yù)期）、德賽西威（符合預(yù)期）、文燦股份（符合預(yù)期）、華陽集團(tuán)（符合預(yù)期）。
　　投資建議：汽車零部件板塊今年核心三大主線，1、智能化+AI，大模型加持+相關(guān)法規(guī)有望落地+車企新產(chǎn)品周期助推，有望加速AI創(chuàng)新在汽車端的應(yīng)用。１）高算力域控制器，推薦【德賽西威】【經(jīng)緯恒潤】【均勝電子】，關(guān)注【科博達(dá)】；２）底盤執(zhí)行單元，推薦【伯特利】【拓普集團(tuán)】【亞太股份】，線控轉(zhuǎn)向有望加速落地，推薦【耐世特】，關(guān)注【浙江世寶】；３）AI算法環(huán)節(jié)，推薦【中科創(chuàng)達(dá)】，關(guān)注【光庭信息】；智能化檢測，推薦【中國汽研】。2、出海戰(zhàn)略，緊跟特斯拉實(shí)現(xiàn)中國制造的全球擴(kuò)散，結(jié)合成長空間＋確定性因素首選特斯拉墨西哥產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的，推薦【嶸泰股份】【愛柯迪】【岱美股份】【旭升集團(tuán)】【新泉股份】。3、整車α的供應(yīng)鏈彈性，重點(diǎn)關(guān)注奇瑞（整車出海）＋理想汽車供應(yīng)鏈相關(guān)標(biāo)的，有望充分受益兩大車企產(chǎn)/銷量快速提升，推薦【瑞鵠模具】，關(guān)注【博俊科技】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：L3級別自動(dòng)駕駛政策推出節(jié)奏不及預(yù)期；乘用車價(jià)格戰(zhàn)幅度超出預(yù)期；下游乘用車復(fù)蘇不及預(yù)期。