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行業(yè)要聞追蹤
　　海外AI創(chuàng)新及應(yīng)用不斷落地，有望推動(dòng)算力需求持續(xù)增長(zhǎng)。海外AI已經(jīng)從ChatGPT、Bing AI，AI生成圖像工具M(jìn)idjourney等直接調(diào)用大模型的工具，演化為各類plugin工具應(yīng)用，AI應(yīng)用場(chǎng)景融合至游戲、影視、商業(yè)領(lǐng)域。建議持續(xù)關(guān)注AI算力產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　數(shù)據(jù)要素監(jiān)管體系加速完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)釋放動(dòng)能。數(shù)據(jù)要素相關(guān)制度建設(shè)和配套設(shè)施加速推進(jìn)，建議關(guān)注數(shù)據(jù)資源擁有方和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)參與者。建議重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營(yíng)商和ICT主設(shè)備商。運(yùn)營(yíng)商作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的引領(lǐng)者和建設(shè)者，擁有大量高質(zhì)量數(shù)據(jù)資源，成為數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)的核心環(huán)節(jié)。
　　行情回顧
　　本周(08.14-08.18)，滬深300指數(shù)周跌幅2.58%，上證指數(shù)周跌幅1.8%，深證成指周跌幅3.24%，通信(申萬(wàn))周跌幅3.64%。在申萬(wàn)行業(yè)分類31個(gè)行業(yè)板塊中，通信板塊周漲幅排名第26。本周(08.14-08.18)我們構(gòu)建的西部通信股票池中217家公司整體周平均跌幅2.61%，其中，漲幅居前的細(xì)分板塊包括專網(wǎng)通信、北斗&衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商。根據(jù)西部通信股票池，漲幅居前五的個(gè)股分別是朗威股份(+21.29%)、南凌科技(+15.28%)、中貝通信(+14.49%)、理工導(dǎo)航(+11.84%)、華力創(chuàng)通(+10.33%)。
　　投資建議：
　　AIGC和數(shù)字中國(guó)共振，算力托底。智算中心的加速部署，催化AI服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、光芯片、溫控設(shè)備等核心環(huán)節(jié)需求增長(zhǎng)和技術(shù)加速升級(jí)。建議關(guān)注運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）；IDC（奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)等）；ICT設(shè)備商（紫光股份、中興通訊（已覆蓋）、銳捷網(wǎng)絡(luò)）；光模塊（中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技（已覆蓋）等）；溫控領(lǐng)域（英維克（已覆蓋）、申菱環(huán)境）。
　　應(yīng)用端：技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合，數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速。伴隨5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)成熟，與垂直行業(yè)加速融合，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為通信行業(yè)新驅(qū)動(dòng)力。建議關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（映翰通（已覆蓋）、三旺通信、東土科技）；北斗及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)（華測(cè)導(dǎo)航）；物聯(lián)網(wǎng)（移遠(yuǎn)通信（已覆蓋）、廣和通（已覆蓋）、和而泰（已覆蓋）、拓邦股份（已覆蓋）。
　　數(shù)據(jù)要素：有望開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)化新階段。政策推進(jìn)國(guó)資央企加快上云，看好數(shù)據(jù)要素為國(guó)資云打開(kāi)第二成長(zhǎng)曲線。建議關(guān)注：太極股份、深桑達(dá)、易華錄。數(shù)據(jù)流通及確權(quán)：中遠(yuǎn)?？?、千方科技、上海鋼聯(lián)、山大地緯、人民網(wǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：云廠商AI投資不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)