>> 方正證券-計算機行業(yè)事件點評報告：重點關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟板塊投資機會-230821
| 上傳日期： |
2023/8/23 |
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| 266KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
張初晨 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)高速增長，數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)發(fā)揮“穩(wěn)定器”、“加速器”作用。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年上半年信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增加值增長12.9%，高于同期服務(wù)業(yè)6.4%的增加值增速。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，上半年互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入同比增長19.2%。作為推動國民經(jīng)濟發(fā)展的核心增長點之一，數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模由2017年27.2億元增長到2022年50.2億元，；2022年數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重進一步提升，占比達到41.5%，重要支柱地位凸顯；增速看，數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)保持高增長，自2012年以來增速已連續(xù)11年顯著高于GDP增速。隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的持續(xù)推進，在國家政策的大力支持下，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展活力持續(xù)釋放。
數(shù)字經(jīng)濟頂層設(shè)計不斷加強。2017年《政府工作報告》首次提及“數(shù)字經(jīng)濟”，2022年“促進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展”單獨成段，2023年多次提及“數(shù)字經(jīng)濟”，2017-2023年《政府工作報告》相關(guān)的表述釋放出政府對大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的積極信號。2023年2月出臺的《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》再次強調(diào)“做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟”。近期，央視網(wǎng)消息（新聞聯(lián)播），習(xí)近平總書記強調(diào)，發(fā)揮數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)資源作用和創(chuàng)新引擎作用，加快形成以創(chuàng)新為主要引領(lǐng)和支撐的數(shù)字經(jīng)濟。我們認(rèn)為，隨著數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略地位的明晰、基礎(chǔ)制度的完善落地以及牽頭部門國家數(shù)據(jù)局的正式組建，圍繞數(shù)字經(jīng)濟或數(shù)據(jù)要素的具體環(huán)節(jié)有望有更多政策出臺，數(shù)字經(jīng)濟價值加速釋放。
各省市錨定數(shù)字經(jīng)濟主航道，搶抓新機遇。近期，北京、深圳、貴州、上海、長沙、浙江、廣州等省市先后發(fā)布有關(guān)推進數(shù)字經(jīng)濟市場發(fā)展的地方政策。以上海、北京為例，上海8月15日發(fā)布《立足數(shù)字經(jīng)濟新賽道推動數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》。方案中提到，到2025年，數(shù)據(jù)要素市場體系基本建成，國家級數(shù)據(jù)交易所地位基本確立；數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)動能全面釋放，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5000億元，年均復(fù)合增長率達15%，引育1000家數(shù)商企業(yè)等。北京7月5日發(fā)布《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的實施意見》，涉及20項具體任務(wù)，力爭到2030年，北京市數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模將達到2000億元，基本完成國家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行先試工作，形成數(shù)據(jù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。基于2022年12月發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，國家政策定基調(diào)，結(jié)合各地實際發(fā)展，地方版的“數(shù)據(jù)二十條”陸續(xù)出爐，在數(shù)字經(jīng)濟以及數(shù)據(jù)要素市場發(fā)展的核心環(huán)節(jié)先行先試，困擾市場發(fā)展的瓶頸問題有望加快解決，數(shù)字經(jīng)濟駛?cè)氚l(fā)展快車道。
關(guān)注標(biāo)的：人民網(wǎng)、太極股份、深桑達A、久遠(yuǎn)銀海、上海鋼聯(lián)、航天宏圖、德生科技等。
風(fēng)險提示：宏觀不及預(yù)期風(fēng)險、政策落地不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險等。
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