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工作量大幅提升疊加降本增效成果顯著，公司業(yè)績創(chuàng)歷史新高。海油工程2023年上半年實(shí)現(xiàn)收入144.42億元，同比上升23.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.83億元，同比增長達(dá)103.81%，創(chuàng)公司成立以來歷史最好水平。主要原因是公司國內(nèi)外項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，完成的總體工作量保持增長，特別是陸地建造工作量再創(chuàng)新高，使得營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。在營收增長同時(shí)隨著大宗商品價(jià)格趨勢性下調(diào)，以及工作量提升下固定成本攤薄，疊加公司積極開展降本提質(zhì)增效，促使歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)跨越性增長。
　　市場開發(fā)取得突破性成果，呈多元化發(fā)展格局。2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)市場承攬額178.58億元，同比增長19.7%，其中境外市場承攬額達(dá)68.85億元，海外突破69億元，同比增長274.2%，國內(nèi)市場穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)海外市場成績顯著。期末在手訂單超400億元，為公司未來業(yè)績持續(xù)性增長提供有力支撐。在市場開拓方面，公司成功承攬沙特阿美LTACRPO122項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)中東市場再次“破冰”，公司由國際工程分包商向國際工程總包商身份轉(zhuǎn)變邁出“關(guān)鍵一步”。同時(shí)中東區(qū)域?qū)傩袠I(yè)類高端客戶，有望給公司帶來可觀的業(yè)績?cè)鲩L。
　　技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，建設(shè)核心能力。海油工程注重研發(fā)創(chuàng)新，其研發(fā)費(fèi)用始終處同行業(yè)領(lǐng)先，2023年上半年研發(fā)費(fèi)用達(dá)5.58億元，同比上升141.63%，再次實(shí)現(xiàn)巨大增長，彰顯公司堅(jiān)定執(zhí)行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。此外公司于上半年開展科研項(xiàng)目108項(xiàng)，重點(diǎn)科技成果轉(zhuǎn)化31項(xiàng)，在海上風(fēng)電的自主開發(fā)、CCUS技術(shù)、超深水打樁核心裝備技術(shù)等方面取得重要突破，一方面鞏固公司行業(yè)領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)技術(shù)國產(chǎn)化替代，另一方面技術(shù)驅(qū)動(dòng)業(yè)績?cè)鲩L，有效實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。
　　能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。自2021年10月24日發(fā)布《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》以來，我國持續(xù)推動(dòng)雙碳有效落地，其中在能源領(lǐng)域，主要落實(shí)于推動(dòng)重點(diǎn)用煤行業(yè)減煤限煤和鼓勵(lì)清潔能源發(fā)展。海油工程堅(jiān)定不移推動(dòng)產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型，加速推進(jìn)清潔能源業(yè)務(wù)發(fā)展，于2023年5月20日成功并網(wǎng)投產(chǎn)國內(nèi)首個(gè)深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺(tái)“海油觀瀾號(hào)”，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電平臺(tái)直接為海上油氣田群供電取得新突破，海上油氣開發(fā)進(jìn)軍“綠電時(shí)代”，為加快構(gòu)建清潔低碳能源體系做出巨大貢獻(xiàn)。
　　盈利預(yù)測與估值：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年的營收分別為335.96/359.48/380.62億元，歸母凈利潤分別為24.50/25.98/27.11億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.55/0.59/0.61元，對(duì)應(yīng)PE分別為12.15/11.45/10.98倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格劇烈波動(dòng)，影響企業(yè)盈利能力，并推高通脹；美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期，或海外通脹超預(yù)期，壓縮企業(yè)資本開支，抑制下游需求；海外流動(dòng)性危機(jī)進(jìn)一步惡化，國際需求收縮，市場預(yù)期走低。