>> 川財(cái)證券-研究所晨報(bào)-230824
| 上傳日期： |
2023/8/24 |
大?。?/td>
| 2080KB |
| 格式： |
pdf 共6頁(yè) |
來(lái)源： |
川財(cái)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
-- |
作者： |
張卓然 |
| 下載權(quán)限： |
無(wú)限制-登錄即可下載 |
|
|
每日熱點(diǎn)
證監(jiān)會(huì)副主席李超表示，不斷推動(dòng)兩地資本市場(chǎng)深化務(wù)實(shí)合作
據(jù)中證金牛座消息，更大力度布局前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已成為新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)的重點(diǎn)任務(wù)之一
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》23日訊，IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全球人工智能IT總投資規(guī)模為1288億美元
川財(cái)觀點(diǎn)
策略：昨日三大指數(shù)回落，北向資金凈流出超百億元。海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在周五杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上發(fā)表對(duì)后續(xù)政策的觀點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)此任比較擔(dān)憂，美債收益率仍處于相對(duì)高位。市場(chǎng)方面，受日本核廢水排放消息的影響，昨日水產(chǎn)、環(huán)保板塊領(lǐng)漲?？傮w來(lái)看，當(dāng)前A股市場(chǎng)整體估值處于相對(duì)低位，疊加政策端持續(xù)發(fā)力，已經(jīng)具備較高的配置價(jià)值。方向上關(guān)注數(shù)據(jù)要素、軍工、低估值央企等方向。
研究報(bào)告
【川財(cái)研究】科技制造行業(yè)點(diǎn)評(píng)：算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾，綠色低碳是明確趨勢(shì)
核心觀點(diǎn)：多元算力需求推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系有待完善
從需求側(cè)來(lái)看，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等信息技術(shù)與應(yīng)用正加速發(fā)展和布局，數(shù)據(jù)量暴增，高性能計(jì)算的應(yīng)用場(chǎng)景及需求越來(lái)越多。高性能計(jì)算從提供軟硬件資源為主逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┧懔Ψ?wù)、打造應(yīng)用服務(wù)生態(tài)為主。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)仍將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。綠色低碳是算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)的主旋律。
投資建議：建議關(guān)注液冷解決方案提供商相關(guān)標(biāo)的：曙光節(jié)能、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境等；建議關(guān)注智算中心相關(guān)標(biāo)的：潤(rùn)建股份、中貝通信、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、云賽智聯(lián)、鴻博股份等。
風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策低于預(yù)期，市場(chǎng)風(fēng)格偏好，技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)和政策路線風(fēng)險(xiǎn)
|
|
