>> 中銀證券-晨會聚焦-230824
| 上傳日期： |
2023/8/24 |
大小： |
473KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
中銀證券 |
| 評級： |
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作者： |
王軍 |
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重點關(guān)注
【電子】瑞可達(dá)*呂然莊宇蘇凌瑤。公司深耕連接器行業(yè)十余載，現(xiàn)已具備完整產(chǎn)品供應(yīng)鏈。短期看好公司已經(jīng)取得的優(yōu)質(zhì)國內(nèi)外客戶資源對公司利潤的可期貢獻(xiàn)，中長期看好汽車電動化智能化普及、海外5G基建浪潮和儲能加速放量對公司主營連接器業(yè)務(wù)的拉動效果。持續(xù)看好公司在核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域所具備的技術(shù)優(yōu)勢，保證了公司對下游需求紅利的有效吸收和轉(zhuǎn)化。首次覆蓋，給予公司買入評級。
【計算機】太極股份*楊思睿。數(shù)字中國建設(shè)與數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)化是我國數(shù)字經(jīng)濟的兩個發(fā)展階段，公司在兩個階段均為具備突出卡位優(yōu)勢的國企龍頭。同時，公司作為中電科旗下信創(chuàng)核心企業(yè)，有望在信創(chuàng)全面建設(shè)進程中保持高速成長。維持買入評級。
【食品飲料】青島啤酒*湯瑋亮鄧天嬌。在良好區(qū)域競爭格局+消費升級進程下，未來啤酒行業(yè)盈利水平有望繼續(xù)向上。我們預(yù)計，青島啤酒在結(jié)構(gòu)升級進程下，未來3年噸價復(fù)合增速有望接近5%。在聚焦核心區(qū)域的戰(zhàn)略下，銷量增速有望持續(xù)優(yōu)于行業(yè)。在供給側(cè)因素共振下，未來兩年業(yè)績有望高增，長期盈利水平有望持續(xù)向上。預(yù)計公司23-25年EPS為3.41、4.14、4.87元，同比+25.5%、+21.3%、+17.6%，維持買入評級。
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