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事件：公司發(fā)布2023H1半年度報(bào)告。公司23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.82億元，相比上年同期0.77億元同比增長(zhǎng)135.46%；歸母凈利潤(rùn)0.12億元，相比上年同期扭虧為盈。
　　線(xiàn)下賽事復(fù)蘇帶動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)，賽事IP逐步增加孵化。分產(chǎn)品看，公司收入占比最大的兩塊業(yè)務(wù)較去年同比均呈現(xiàn)高增速，系疫后線(xiàn)下活動(dòng)復(fù)蘇帶動(dòng)，其中體育賽事經(jīng)營(yíng)23H1營(yíng)業(yè)收入為1.10億元，同比增長(zhǎng)192.48%；體育場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為0.42億元，同比增長(zhǎng)92.81%。公司疫后IP業(yè)務(wù)板塊賽車(chē)賽事數(shù)量穩(wěn)定增加，公司運(yùn)營(yíng)國(guó)際/亞洲級(jí)、國(guó)家級(jí)及區(qū)域級(jí)賽事共15個(gè)，新增運(yùn)營(yíng)賽事“國(guó)際汽聯(lián)中東區(qū)域方程式錦標(biāo)賽”、“蘭博基尼SuperTrofeo亞洲超級(jí)挑戰(zhàn)賽”、“方程式公開(kāi)挑戰(zhàn)賽”。23H1培訓(xùn)IP業(yè)務(wù)中賽車(chē)培訓(xùn)班共開(kāi)辦場(chǎng)地培訓(xùn)14期、方程式培訓(xùn)1期，共167余名學(xué)員順利畢業(yè)；“超能卡卡”項(xiàng)目舉辦20余場(chǎng)課程/主題活動(dòng)/賽事，服務(wù)百余名青少兒。
　　賽卡聯(lián)盟場(chǎng)館穩(wěn)步拓店，關(guān)注卡丁車(chē)場(chǎng)館異地復(fù)制潛力。公司持續(xù)探索“卡丁+競(jìng)技+社交”的連鎖經(jīng)營(yíng)模式，2023H1兩家新場(chǎng)館上?？企w中心店、重慶龍湖時(shí)代天街店正式投入運(yùn)營(yíng)，公司將逐步形成一套可快速?gòu)?fù)制的卡丁車(chē)場(chǎng)館一站式運(yùn)營(yíng)解決方案。
　　公司重點(diǎn)布局與數(shù)字體育結(jié)合的技術(shù)領(lǐng)域，加快推進(jìn)體育行業(yè)垂類(lèi)模型建設(shè)。行業(yè)合作方面，公司與百度網(wǎng)訊達(dá)成戰(zhàn)略合作，致力于利用人工智能技術(shù)推動(dòng)體育多模態(tài)大模型的發(fā)展；技術(shù)創(chuàng)新方面，公司持續(xù)關(guān)注VR、MR及AIGC領(lǐng)域的技術(shù)迭代升級(jí)，將通過(guò)數(shù)據(jù)積累、垂類(lèi)模型訓(xùn)練，滿(mǎn)足用戶(hù)在現(xiàn)實(shí)虛擬社會(huì)中個(gè)性化體驗(yàn)及消費(fèi)新需求。目前公司體育數(shù)字化業(yè)務(wù)主要圍繞“全民健身”和“體育教育”。全民健身主要依托于“運(yùn)動(dòng)銀行”產(chǎn)品，利用信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)行為數(shù)字化，形成云賽事和運(yùn)動(dòng)賬戶(hù)的服務(wù)，促進(jìn)全民健身發(fā)展。公司2023年4月25日公告擬募集6億元定增，深耕新能源賽事與AI，其中3.6億元擬用于海南新能源汽車(chē)體驗(yàn)中心國(guó)際賽車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目，1億元用于人工智能數(shù)字體育項(xiàng)目。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.41 / 7.73 / 10.14億元，歸母凈利潤(rùn)0.70 / 1.19 / 1.58億元，對(duì)應(yīng)PE為41.7 / 24.7 / 18.5X，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：線(xiàn)下贊助不及預(yù)期；AI項(xiàng)目開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；賽事安全事故影響。