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事件概述：2023年8月25日，公司發(fā)布2023年半年報(bào)。2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.38億元，同比增長(zhǎng)3.90%，歸母凈利潤(rùn)1.39億元，同比增長(zhǎng)21.08%。
　　城市治理體系、治理能力現(xiàn)代化持續(xù)飛速發(fā)展，政務(wù)數(shù)字化龍頭有望充分受益。2023年上半年，在中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)的《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》大背景下，全面推進(jìn)城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化已經(jīng)成為大勢(shì)所趨。1）城市運(yùn)行“一網(wǎng)統(tǒng)管”平臺(tái)：公司結(jié)合客戶需求正在研發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“人和”大模型產(chǎn)品，目前大模型已經(jīng)完成了三輪的政務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練；同時(shí)公司還與阿里等國(guó)內(nèi)知名大模型企業(yè)展開(kāi)合作，實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為用戶提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。2）城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺(tái)：上半年公司新落地70余個(gè)城市的運(yùn)行管理服務(wù)平臺(tái)合同，截至2023H1公司承建省級(jí)及直轄市平臺(tái)市場(chǎng)占有率超85%，地級(jí)及以上城市市場(chǎng)占有率超70%。3）城市生命線業(yè)務(wù)：2023年上半年，公司已在全國(guó)多個(gè)城市開(kāi)展支撐城市生命線業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)管理工作，其中標(biāo)的武漢市燃?xì)獍踩C合管理平臺(tái)，針對(duì)天然氣管理對(duì)象問(wèn)題建立了市級(jí)督辦和街區(qū)排查相結(jié)合、經(jīng)營(yíng)企業(yè)入戶安檢及區(qū)級(jí)督導(dǎo)結(jié)合等等的管理機(jī)制。4）城市大數(shù)據(jù)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)：公司先后在武漢市落地?cái)?shù)據(jù)分析與運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目、在徐州市推動(dòng)人機(jī)結(jié)合的智能采集全應(yīng)用模式；在溫州、廣州宜信、天津開(kāi)發(fā)區(qū)等地不斷拓展“棋驥”無(wú)人網(wǎng)格車(chē)、無(wú)人機(jī)、全息采集專(zhuān)項(xiàng)巡檢車(chē)等多元化智能采集的落地應(yīng)用。除此之外，公司棋驥無(wú)人駕駛車(chē)已在全國(guó)多個(gè)城市實(shí)施落地并投入使用，累計(jì)無(wú)人駕駛巡查里程已超過(guò)五萬(wàn)公里，累計(jì)識(shí)別各類(lèi)數(shù)據(jù)案卷超10萬(wàn)條。
　　重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展，運(yùn)行效率明顯提升。2023年上半年，公司在核心“政務(wù)系統(tǒng)低代碼生態(tài)”產(chǎn)品研發(fā)方面也取得了重要的進(jìn)展。其中，數(shù)據(jù)對(duì)接低代碼產(chǎn)品“星橋”上半年共落地項(xiàng)目255個(gè)，可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目數(shù)據(jù)對(duì)接效率提升65%。
　　公司自主研發(fā)的“靈瓏”于上半年總計(jì)對(duì)90余個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了交付支持，交付效率平均提升3倍以上；可視化大屏低代碼配置平臺(tái)“悟空”已全面應(yīng)用于公司所有可視化項(xiàng)目交付工作中，上半年總計(jì)交付可視化大屏280余個(gè)，且所有可視化項(xiàng)目已全部做到零代碼交付。同時(shí)，憑借深厚的積累，公司在數(shù)據(jù)要素的生產(chǎn)、治理、應(yīng)用方面都具有重要潛力。
　　投資建議：公司是“一網(wǎng)統(tǒng)管”等領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，持續(xù)深耕相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域，自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷提升。數(shù)據(jù)要素大時(shí)代下，公司擁有大量城市管理等領(lǐng)域數(shù)據(jù)資源，有望在數(shù)據(jù)要素行業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期受益。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為3.42/4.43/5.63億元，對(duì)應(yīng)PE分別為34X、27X、21X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)格局波動(dòng)；政策落地進(jìn)度不及預(yù)期。