>> 東方證券-電子行業(yè)周報：AI大模型走向產(chǎn)業(yè)落地，多家半導體公司披露回購計劃-230828
| 上傳日期： |
2023/8/28 |
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| 264KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
蒯劍，李庭旭，韓瀟銳 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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核心觀點
信創(chuàng)陸續(xù)啟動：8月24日，2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會在成都召開，全國各省區(qū)市信創(chuàng)聯(lián)盟負責人、行業(yè)專家和知名信創(chuàng)企業(yè)負責人等參會。大會期間發(fā)布《金融科技自主創(chuàng)新白皮書（2023）》，推動信創(chuàng)金融科技賦能金融服務高質量發(fā)展，金融信創(chuàng)建設進入加速期。
AI大模型帶來的算力升級需求，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益，AI應用的用戶體驗也將持續(xù)改善：8月24日，阿里國際站發(fā)布了首個AI外貿產(chǎn)品，該產(chǎn)品與數(shù)字外貿全鏈路緊密結合，包含生意助手和OKKIAI兩大服務，阿里國際站總裁認為AI應用已進入與產(chǎn)業(yè)結合的“長跑期”?？拼笥嶏w董事長劉慶峰宣布科大訊飛將于今年10月發(fā)布通用大模型，對標ChatGPT實現(xiàn)中文全面超越，英文與之相當，并于24年上半年實現(xiàn)對標GPT-4。算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展再受扶持，8月27日長三角算力發(fā)展大會在蘇州舉行，大會現(xiàn)場發(fā)布了《蘇州市關于推進算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應用的行動方案》，提出到2025年蘇州算力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群規(guī)模達4000億元的目標。
手機產(chǎn)業(yè)鏈、被動元件等有望迎來復蘇，半導體整體景氣度正迎來向上拐點：近日普冉股份、羅普特、恒玄科技、南亞新材、創(chuàng)耀科技、神工股份、希荻微、炬光科技、萊特光電、晶華微、美迪凱、納芯微、炬芯科技和必易微等多家半導體公司紛紛披露回購股份計劃，彰顯發(fā)展信心。
投資建議與投資標的
建議關注：大華股份(002236，買入)、工業(yè)富聯(lián)(601138，買入)、華工科技(000988，未評級)、源杰科技(688498，未評級)、長光華芯(688048，未評級)、紫光國微(002049，增持)、奧來德(688378，買入)、北京君正(300223，買入)、東芯股份(688110，未評級)、同有科技(300302，未評級)、杰普特(688025，未評級)、兆威機電(003021，未評級)、領益智造(002600，買入)、美芯晟(688458，未評級)、聯(lián)想集團(00992，買入)、中微公司(688012，買入)、海康威視(002415，買入)、紫光國微(002049，增持)、舜宇光學科技(02382，買入)、晶晨股份(688099，買入)、三環(huán)集團(300408，買入)、順絡電子(002138，買入)、龍芯中科(688047，未評級)、海光信息(688041，買入)、鵬鼎控股(002938，買入)。
風險提示
下游需求不及預期；行業(yè)競爭加劇。
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