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生豬養(yǎng)殖：據(jù)搜豬網(wǎng)，8/25全國(guó)瘦肉型生豬出欄均價(jià)17.11元/公斤，近期生豬價(jià)格圍繞17.1元/公斤窄幅橫盤(pán)震蕩。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)7月份全國(guó)能繁母豬存欄量4271萬(wàn)頭，同比環(huán)比均下降0.6%，為4100萬(wàn)頭正常保有量的104.2%，處于產(chǎn)能調(diào)控的綠色合理區(qū)域上線。當(dāng)前生豬價(jià)格基本處于養(yǎng)殖成本線附近窄幅震蕩，符合我們此前的判斷。預(yù)計(jì)9-10月受到壓欄及二次育肥出欄，可能導(dǎo)致短期供給增加帶來(lái)價(jià)格下跌，板塊去產(chǎn)能預(yù)期或?qū)⒅匦略鰪?qiáng)以及出現(xiàn)相應(yīng)的反彈行情，但考慮到年底豬價(jià)在需求旺季拉動(dòng)、出欄供給邊際回落下有望再次上漲，產(chǎn)能拐點(diǎn)預(yù)計(jì)仍需要更長(zhǎng)的時(shí)間等待。當(dāng)前建議從個(gè)股角度，關(guān)注出欄、成本變化有望超預(yù)期的唐人神、華統(tǒng)股份、東瑞股份，以及低估值龍頭牧原股份、溫氏股份。
　　白羽雞：據(jù)博亞和訊，8/28主產(chǎn)區(qū)肉雞苗均價(jià)2.16元/羽，周環(huán)比下降20.88%；8/28主產(chǎn)區(qū)毛雞均價(jià)8.62元/公斤，周環(huán)比下降4.01%。前期引種缺口導(dǎo)致的產(chǎn)能收縮有望逐步傳導(dǎo)至下游商品代，雞價(jià)后續(xù)走勢(shì)可期。黃羽雞：據(jù)新牧網(wǎng)，8/25中速雞均價(jià)7.97元/斤，周環(huán)比下降；快大雞均價(jià)7.36元/斤，周環(huán)比下降；土雞均價(jià)8.58元/斤，周環(huán)比上升。預(yù)計(jì)23年黃羽雞供給相對(duì)偏緊，以及下游消費(fèi)復(fù)蘇，全年價(jià)格仍有望維持相對(duì)景氣。禽板塊建議關(guān)注益生股份、民和股份、仙壇股份、圣農(nóng)發(fā)展、立華股份、湘佳股份。
　　繼續(xù)關(guān)注休閑零食龍頭，產(chǎn)品渠道持續(xù)優(yōu)化。以勁仔食品為例：1）產(chǎn)品方面：公司在獨(dú)立小包裝優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，“大包裝+散稱(chēng)”助推產(chǎn)品矩陣優(yōu)化，上半年大包裝、散稱(chēng)產(chǎn)品營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)約70%、220%，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。鵪鶉蛋品類(lèi)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，“小蛋圓圓”上半年銷(xiāo)售收入突破億元，成為第二大單品，隨著后續(xù)產(chǎn)能布局建設(shè)，未來(lái)有望成為新增長(zhǎng)曲線。2）渠道方面：公司在零食專(zhuān)營(yíng)渠道保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，目前已覆蓋70余家零食系統(tǒng)，上半年?duì)I收超6000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)超300%。會(huì)員店渠道積極布局，目前進(jìn)入了盒馬鮮生，有望提升公司品牌形象。3）成本方面：今年公司主要原材料鳀魚(yú)采購(gòu)價(jià)格同比略有下降，成本趨于改善，隨著前期高價(jià)庫(kù)存逐步消化，成本端壓力后續(xù)有望釋放。休閑零食建議關(guān)注甘源食品、鹽津鋪?zhàn)?、勁仔食品；餐飲供?yīng)鏈建議關(guān)注佳禾食品、熊貓乳品。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：畜禽價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫病突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。