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本報(bào)告導(dǎo)讀：軍工板塊估值回調(diào)，瓦格納領(lǐng)導(dǎo)人身亡；李尚福會(huì)見阿空軍司令，俄艦艇編隊(duì)訪問青島；大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，軍工長(zhǎng)期向好。
　　摘要：
　　軍工板塊估值回調(diào)，瓦格納領(lǐng)導(dǎo)人身亡。1)上周(08.21-08.25)上證綜指下跌1.80%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌3.11%，國(guó)防軍工指數(shù)下跌4.49%，跑輸大盤2.33個(gè)百分點(diǎn)，排名第2/29。2)瓦格納相關(guān)社交媒體賬號(hào)確認(rèn)普里戈任身亡。3)臺(tái)軍自吹要造全球最堅(jiān)固機(jī)庫。4）印度“月船3號(hào)”成功落月。5）日政府?dāng)M修訂防衛(wèi)裝備轉(zhuǎn)移三原則運(yùn)用指針。6）五角大樓訂購首批微型衛(wèi)星群。
　　李尚福會(huì)見阿空軍司令，俄艦艇編隊(duì)訪問青島。1) 8月22日，國(guó)務(wù)委員兼國(guó)防部長(zhǎng)李尚福在北京會(huì)見阿聯(lián)酋空軍和防空軍司令易卜拉欣。易卜拉欣說，阿中兩國(guó)擁有牢固政治互信和兄弟般的友誼，兩國(guó)全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系達(dá)到前所未有的高水平。阿方愿與中方繼續(xù)深化戰(zhàn)略互信，加強(qiáng)各領(lǐng)域合作，鞏固并推動(dòng)兩國(guó)空軍關(guān)系取得更大發(fā)展。2）俄羅斯海軍太平洋艦隊(duì)艦艇編隊(duì)在太平洋進(jìn)行三周多聯(lián)合巡邏后，于8月21日上午駛?cè)胫袊?guó)山東省青島軍港。3）我們認(rèn)為，目前我國(guó)周邊安全形勢(shì)日趨嚴(yán)峻，我國(guó)的主權(quán)和發(fā)展利益需要保障，發(fā)展先進(jìn)武器裝備是提升國(guó)防力量的強(qiáng)力保障，建議重點(diǎn)關(guān)注航空航天及隱身、無人、電子對(duì)抗等新域新質(zhì)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的。
　　大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，軍工長(zhǎng)期向好。1）我們認(rèn)為，大國(guó)博弈加劇是長(zhǎng)期趨勢(shì)，美國(guó)及其盟友國(guó)防戰(zhàn)略重心逐步向印太轉(zhuǎn)向，中國(guó)周邊緊張局勢(shì)可能逐步加劇，和平需要保衛(wèi)，加大國(guó)防投入是必選項(xiàng)，軍工長(zhǎng)期趨勢(shì)向好。2027年要確保實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，十四五期間有望加速補(bǔ)短板。2）依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)十四五規(guī)劃將循序漸進(jìn)落地，2023年板塊利潤(rùn)表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善。
　　投資主線：中航沈飛、中航光電、航天電器、紫光國(guó)微、鴻遠(yuǎn)電子、振華科技、火炬電子、中航高科、撫順特鋼、菲利華、光威復(fù)材、圖南股份。相關(guān)標(biāo)的：航天彩虹、中航西飛、航發(fā)動(dòng)力、中航機(jī)電、中航電子、中航電測(cè)、江航裝備、中航重機(jī)、中簡(jiǎn)科技、西部超導(dǎo)、航宇科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)公司軍品業(yè)務(wù)下游需求情況不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；相關(guān)公司民品業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)