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事件：Salesforce于23年8月25日宣布“Winter’24 Release”，發(fā)布數(shù)百項(xiàng)具有生成式人工智能能力的功能，并將在23年10月16日正式提供；8月31日，CRM領(lǐng)域SaaS巨頭Salesforce發(fā)布FY24Q2業(yè)績報(bào)告。
　　FY24Q2業(yè)績：1）收入86.0億美元（YoY+11%），超出市場預(yù)期；實(shí)現(xiàn)訂閱和支持收入80.0億美元（YoY+12%），專業(yè)服務(wù)和其他收入6.0億美元（YoY+3%）；凈利潤12.7億美元（YoY +1763%）。2）公司上修Q3和全年預(yù)期，Q3/FY24全年收入指引分別為87.0-87.2/347-348億美元，主要受益于8月生效的產(chǎn)品價(jià)格上漲以及市場對(duì)其云和SaaS產(chǎn)品的彈性需求。
　　Salesforce基于生成式AI技術(shù)推出多款產(chǎn)品。1）模型/平臺(tái)層：23年3月，推出全球第一個(gè)用于CRM的生成式人工智能Einstein GPT，它可以將公共AI模型（直接訪問OpenAI的企業(yè)級(jí)ChatGPT技術(shù)等）和私有AI模型（Salesforce內(nèi)部開發(fā)的模型）與CRM實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)相結(jié)合，以便用戶可以直接在Salesforce CRM中通過提問對(duì)話獲得自然語言提示。發(fā)布了由Einstein GPT賦能的服務(wù)、銷售、營銷、協(xié)作、開發(fā)五大領(lǐng)域的相關(guān)功能，同時(shí)發(fā)布了由OpenAI構(gòu)建的ChatGPT for Slack應(yīng)用程序。隨后，又更新了商務(wù)、自動(dòng)化和數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的相關(guān)生成式AI功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)原產(chǎn)品線的全面賦能。
　　2）產(chǎn)品層：23年6月，發(fā)布產(chǎn)品套件AICloud，它將集成8大GPT功能，包括Sales/Service/Marketing/Commerce/Slack/Tableau/Flow/Apex GPT。此外，除了能使用Salesforce本身的大模型外，AICloud還能外部鏈接到OpenAI、Cohere和Anthropic的大模型。AICloud定價(jià)為36萬美元/年起，其中包含50個(gè)CRM、Slack及Tableau的賬號(hào)以及按用量計(jì)費(fèi)的Einstein AI、Mulesoft、Data Cloud等功能。7月19日，正式上線具有Sales GPT或Service GPT單項(xiàng)功能的產(chǎn)品，定價(jià)在50美元/月/用戶。
　　3）信任層技術(shù)與模型開發(fā)平臺(tái)：AICloud中配套有數(shù)據(jù)安全技術(shù)TrustLayer，擁有零數(shù)據(jù)保留、加密通信、數(shù)據(jù)訪問檢查、反饋存儲(chǔ)、審計(jì)跟蹤功能，保障客戶數(shù)據(jù)安全；23年8月推出Einstein Studio，使公司能夠直接調(diào)用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)平臺(tái)Data Cloud的專有客戶數(shù)據(jù)訓(xùn)練自己的AI模型，包括亞馬遜的SageMaker、谷歌的Vertex AI以及其他AI模型。
　　4）針對(duì)特定對(duì)象的AI產(chǎn)品解決方案：23年8月，針對(duì)中小企業(yè)上線集銷售、服務(wù)和營銷功能于一體CRM產(chǎn)品Salesforce Starter，定價(jià)為25美元/用戶/月，針對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)上線協(xié)作產(chǎn)品Slack Sales Elevate，定價(jià)為60美元/用戶/月；針對(duì)現(xiàn)場服務(wù)公布Salesforce Field Service。
　　AI對(duì)Salesforce的影響：Salesforce擁有全球最強(qiáng)大的客戶數(shù)據(jù)集和獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢，疊加AICloud的開放式生態(tài)活力及信任層的保駕護(hù)航，為生成式AI質(zhì)量持續(xù)提升帶來保障。FY24Q2業(yè)績會(huì)中指出，AI和漲價(jià)因素的影響需要在未來幾年才能看到，同時(shí)Slack作為終端產(chǎn)品已成為眾多AI公司的首選。我們認(rèn)為，隨著Salesforce的GPT功能模塊穩(wěn)步上線，有望提升付費(fèi)用戶數(shù)及ARPPU，長期有望帶來收入增長，商業(yè)化路徑清晰明確。
　　我們看好AIGC在CRM等SaaS領(lǐng)域的應(yīng)用場景落地，關(guān)注海外巨頭微軟、Salesforce、Adobe、Oracle，國內(nèi)SaaS企業(yè)關(guān)注金蝶國際、金山辦公。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代不及預(yù)期；AI行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)。