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8.21-8.25中信一級行業(yè)中，電子行業(yè)下跌3.85%，在所有中信一級行業(yè)周漲幅中排第21位；通信行業(yè)下跌2.76%，在所有中信一級行業(yè)周漲幅中排第12位。滬深300下跌1.98%，電子行業(yè)跑輸滬深300指數(shù)1.87pct，通信行業(yè)跑輸滬深300指數(shù)0.78pct，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.71%，萬得全A指數(shù)下跌2.92%。
　　華為GPU部分性能已可對標(biāo)英偉達(dá)A100。2023年亞布力論壇夏季高峰會于8月24日-27日在深圳召開，科大訊飛創(chuàng)始人、董事長劉慶峰出席并演講。談及算力問題，劉慶峰表示，中國在人工智能的算法方面沒有問題，但算力方面仍有瓶頸，華為的GPU能力已經(jīng)等同英偉達(dá)A100。
　　華為打造昇騰AI算力平臺,加速千行萬業(yè)走向智能化。針對已有的業(yè)界大模型，昇騰提供一站式遷移工具，百億參數(shù)模型2天完成腳本遷移，2周實現(xiàn)精度和性能調(diào)優(yōu)。通過昇騰萬里伙伴計劃，已發(fā)展1200家合作伙伴，2500多個行業(yè)AI解決方案，超過180萬的開發(fā)者，30多家硬件伙伴。
　　華為再發(fā)30億中票支撐關(guān)鍵戰(zhàn)略落地。2023年8月23日，華為發(fā)布第五期中期票據(jù)申購說明書，擬發(fā)行30億元，利率申購期間2.78%至3.38%。
　　投資建議：核心觀點：（1）關(guān)注供應(yīng)鏈、AI、智能車、復(fù)蘇、安全（設(shè)備材料衛(wèi)星）、XR、中特估七大主線。（2）大市值白馬組合維持關(guān)注立訊精密、卓勝微、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、中興通訊、傳音控股、韋爾股份、TCL科技。（3）中小市值彈性組合關(guān)注杰普特、力芯微、中科藍(lán)訊、南亞新材、飛榮達(dá)、潤欣科技。
　　主線之AI（算力/終端）：核心關(guān)注工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、中興通訊、傳音控股。建議關(guān)注：1.1、光模塊：（1）光模塊：中際旭創(chuàng)、天孚通信、新易盛、華工科技、光迅科技等；（2）光芯片：源杰科技、華西股份、長光華芯、永鼎股份等；（3）TEC：富信科技；（4）設(shè)備：德龍激光、羅博特科等。1.2、服務(wù)器：工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、紫光股份、中興通訊、中科曙光等。1.3、終端：傳音控股、漫步者等。1.4、云端算力與云端芯片：海光信息、寒武紀(jì)、芯原股份、國芯科技、裕太微等。1.5、邊緣算力：晶晨股份、翱捷科技、中科藍(lán)訊、全志科技、瑞芯微等。1.6、PCB：滬電股份、奧士康、勝宏科技。1.7、機(jī)器人：峰岹科技、珠城科技、兆威機(jī)電、深科達(dá)。1.8、交換機(jī)：共進(jìn)股份。1.9、高速線纜和連接器：金信諾、神宇股份、兆龍互連、鼎通科技等。1.10、智能駕駛：韋爾股份、德賽西威。
　　主線之電動車智能網(wǎng)聯(lián)化，核心關(guān)注立訊精密。（1）平臺型龍頭：立訊精密、東山精密；（2）CIS：韋爾股份；（3）智能座艙：德賽西威、均勝電子、華安鑫創(chuàng)；（4）傳感器：四方光電等；（5）衛(wèi)星導(dǎo)航定位：華測導(dǎo)航；（6）ARHUD：水晶光電等；（7）連接器：永貴電器、珠城科技、瑞可達(dá)等。
　　主線之供應(yīng)鏈，核心關(guān)注卓勝微。（1）散熱：飛榮達(dá)、英維克、科創(chuàng)新源等；（2）芯片：卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、華力創(chuàng)通、裕太微、韋爾股份、思特威、力芯微、南芯科技、賽微電子、潤欣科技、美芯晟等；（3）設(shè)備：精測電子、長川科技、華峰測控、至純科技、利和興等；（4）覆銅板：南亞新材、華正新材等；（5）材料：唯特偶等；（6）載板：興森科技等；（7）PCB：方正科技等；（8）連接器：華豐科技等；（9）其它：卓易信息等。
　　風(fēng)險分析：半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險；疫情加劇風(fēng)險