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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　華為手機(jī)2Q23逆勢(shì)高增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)58%強(qiáng)勢(shì)回歸。華為昇騰AI大模型訓(xùn)推一體化解決方案推出，引領(lǐng)算力創(chuàng)新。
　　摘要：
　　華為手機(jī)2Q23逆勢(shì)高增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)58%強(qiáng)勢(shì)回歸。根據(jù)counterpoint數(shù)據(jù)，2Q23中國(guó)智能手機(jī)銷(xiāo)量同比下降4%，創(chuàng)2014年以來(lái)同期新低；其中，蘋(píng)果、華為和Realme實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，華為智能手機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)58%，憑借良好的品牌形象和強(qiáng)力的線下覆蓋（特別是在一線城市），華為在產(chǎn)品短缺問(wèn)題得到解決后銷(xiāo)量急速增長(zhǎng)。隨著新機(jī)的持續(xù)發(fā)布，華為手機(jī)有望強(qiáng)勢(shì)回歸。
　　華為昇騰AI大模型訓(xùn)推一體化解決方案推出，引領(lǐng)算力創(chuàng)新。昇騰人工智能產(chǎn)業(yè)高峰論壇于7月6日舉辦，將原先的昇騰AI集群規(guī)模從4000卡集群擴(kuò)充到16000卡，致力于成為行業(yè)內(nèi)首個(gè)萬(wàn)卡AI集群。全面升級(jí)后的昇騰AI集群，憑借更強(qiáng)更快的訓(xùn)練速度以及一個(gè)月以上的穩(wěn)定訓(xùn)練周期，十倍領(lǐng)先業(yè)界。8月25日，科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰在亞布力論壇夏季高峰會(huì)上公開(kāi)表示，華為的GPU能力已不遜于英偉達(dá)，成就令人矚目。據(jù)華為官網(wǎng)介紹，昇騰生態(tài)圈快速發(fā)展，目前已經(jīng)有200多家合作伙伴經(jīng)過(guò)認(rèn)證；圍繞昇騰的開(kāi)發(fā)者超過(guò)了30萬(wàn)，其中核心開(kāi)發(fā)者就有2000名以上；已在100多所高校開(kāi)展了昇騰的人工智能課程。華為昇騰初步構(gòu)建了一個(gè)健康的可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)圈，引領(lǐng)算力創(chuàng)新。
　　華為手機(jī)強(qiáng)勢(shì)回歸，昇騰引領(lǐng)算力創(chuàng)新，推薦華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。隨著華為新機(jī)發(fā)布會(huì)催化，本土AI模型與算力中心加速建設(shè)，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈直接受益，有望率先走出行業(yè)周期底部，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。推薦華為產(chǎn)業(yè)鏈，通富微電、長(zhǎng)川科技、甬矽電子、偉測(cè)科技、深南電路；相關(guān)受益公司，卓勝微、力芯微、唯捷創(chuàng)芯、美芯晟、神州數(shù)碼。
　　催化劑：新品手機(jī)發(fā)布會(huì)；昇騰芯片算力招標(biāo)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：華為手機(jī)銷(xiāo)量不及預(yù)期；昇騰芯片市場(chǎng)推廣不及預(yù)期。