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本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊漲跌幅靠后。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌3.00%，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌0.26%，相對(duì)市場(chǎng)整體跌幅較大。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保與公用事業(yè)板塊漲跌幅靠后。環(huán)保（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌3.00%，公用事業(yè)（申萬(wàn)）行業(yè)指數(shù)下跌0.26%，相對(duì)市場(chǎng)整體跌幅較大。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊下跌0.40%，燃?xì)獍鍓K上漲1.19%。今年以來(lái)，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅-0.81%，電力板塊累計(jì)漲幅-1.04%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點(diǎn)：水電來(lái)水改善，綠證新規(guī)利好新增水電裝機(jī)，推薦新增水電裝機(jī)彈性大的標(biāo)的。重點(diǎn)推薦國(guó)電電力：短期看火電業(yè)績(jī)修復(fù)高彈性，水電量?jī)r(jià)齊升和控股權(quán)增加帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，及新能源業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)，長(zhǎng)期看24-25年新增水電投產(chǎn)和特高壓帶來(lái)的消納和棄水改善彈性，以及火電盈利彈性。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1） 2023年9月1日，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)電力可靠性數(shù)據(jù)治理深化可靠性數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的通知》，強(qiáng)調(diào)革新電力可靠性管理理念和手段，深化可靠性數(shù)據(jù)應(yīng)用。2）2023年7月，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量324.9億方，同比增長(zhǎng)9.6%，持續(xù)維持較快增長(zhǎng)。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭?jī)r(jià)格：國(guó)內(nèi)煤價(jià)回升，主要港口煤炭庫(kù)存下降。截至2023年9月1日，秦皇島動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格845元/噸，較8月25日上升2.4%，較高點(diǎn)1599元/噸下滑47.2%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場(chǎng)價(jià)格643元/噸，較8月25日下跌0.6%，較高點(diǎn)955元/噸下跌32.7%。截至8月25日，紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤離岸價(jià)為158.1美元/噸，周環(huán)比上漲2.2%。2）三峽水位：本周三峽水庫(kù)水位及蓄水量同比、環(huán)比均有上升。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年8月30日，多晶硅（致密料）價(jià)格為80元/千克，周環(huán)比上升6.7%。4）天然氣價(jià)格：本周LNG到岸價(jià)整體下降，國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)上漲。截至8月30日，LNG到岸價(jià)為13.71美元/百萬(wàn)英熱（5197元/噸），較8月24日上漲7.4%，較高點(diǎn)下跌66.0%；截至9月1日，國(guó)內(nèi)LNG出廠價(jià)4158元/噸，較8月25日上漲3.7%，較高點(diǎn)下跌46.7%。5）電力市場(chǎng)：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于8月29日（周二）達(dá)到最高值353.87元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降1.9%。中長(zhǎng)期交易市場(chǎng)方面，8月28日至9月2日山東省中長(zhǎng)期電力直接交易市場(chǎng)成交電量達(dá)38.25億千瓦時(shí)，環(huán)比下降7.3%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)375.03元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降0.2%。6）碳市場(chǎng)：本周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）周成交量646.11萬(wàn)噸，環(huán)比上漲120.2%，周成交額4.07億元，成交均價(jià)62.96元/噸；掛牌協(xié)議周成交量98.34萬(wàn)噸，環(huán)比上升373.2%，周成交額6790.04萬(wàn)元；大宗協(xié)議交易成交量547.77萬(wàn)噸，環(huán)比下降100.9%，周成交額3.39億元。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：遼寧省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知》；生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)地方生態(tài)環(huán)境部門(mén)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急能力建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格上漲、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國(guó)際政治局勢(shì)變化的風(fēng)險(xiǎn)等。