>> 西部證券-電新行業(yè)周報：9月排產(chǎn)TOPcon占比28.46%，新能源車企銷量環(huán)比提升-230903
| 上傳日期： |
2023/9/4 |
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| 739KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
| 行業(yè)名稱： |
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核心結(jié)論
9月排產(chǎn)TOPcon占比28.46%，硅料持續(xù)漲價。9月電池片排產(chǎn)量達57.83GW，其中，PERC電池片達38.78GW，占比67.06%；TOPcon電池片達16.46GW，占比28.46%；HJT電池片達0.82GW，占比1.34%。硅料七連漲，組件成本累計增加6-7分/W。N型料成交價9.00-9.50萬元/噸，平均為9.13萬元/噸，均價周環(huán)比上漲2.47%。單晶致密料成交價7.40-8.40萬元/噸，平均為7.92萬元/噸，均價周環(huán)比上漲5.46%。推薦天宜上佳（688033.SH）。新技術驅(qū)動下具備領先機會的上市公司，建議關注異質(zhì)結(jié)領域，三五互聯(lián)（300051.SZ），BC電池技術方向愛旭股份（600731.SH）、復合材料邊框博菲電氣（300751.SZ）。
三澳核電500千伏送出工程正式開工，浙江超高壓工程迎來密集開工。近日，大同~天津南特高壓交流工程環(huán)境影響評價首次信息公示，擬新建大同1000kV變電站、懷來1000kV變電站、天津北1000kV變電站等。特高壓推薦思源電氣（002028.SZ）、平高電氣（600312.SH），建議關注中國西電（601179.SH）。虛擬電廠推薦安科瑞（300286.SZ），建議關注東方電子（000682.SZ）、國能日新（301162.SZ）。
8月國內(nèi)重點新能源車企銷量環(huán)比持續(xù)提升，7月上險量同比上升。2023年8月已公布12家主流車企月總銷量45.87萬輛，同環(huán)比+60.76%/+5.81%；其中，5家自主品牌車企交付35.75萬輛，同環(huán)比+62.26%/+6.46%，7家造車新勢力車企交付10.12萬輛，同環(huán)比+55.66%/+3.60%。23年1-8月12家主流車企累計交付283.41萬輛，同比+72.92%。7月新能源乘用車上險量48.53萬輛，同比+9.7%，環(huán)比-8.7%。其中，純電動乘用車34.72萬輛，插混動力乘用車13.81萬輛。推薦寧德時代(300750.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、華盛鋰電(688353.SH)、珠海冠宇(688772.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達利(002850.SZ)、格林美(002340.SZ)。
2023年1-8月風機招標量為49.50GW，持續(xù)看好風電行業(yè)長期成長性。據(jù)我們根據(jù)比地招標網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2023年1-8月風機招標量（不含框架協(xié)議招標）為49.50GW，同比-37.10%，其中陸上風機招標量為43.38GW，同比-23.69%，海上風機招標量為6.12GW，同比-72.00%。隨著下半年負面因素的解除，海風裝機量有望釋放。風電裝機量穩(wěn)步增長，風電行業(yè)維持高景氣度。推薦東方電纜（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風能（002531.SZ）等。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險、供應鏈短缺風險等
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