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傳媒行業(yè)9月報(bào)。根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)援引科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)，在首批8家通過備案的大模型公司中，包括北京5支大模型產(chǎn)品百度的文心一言、抖音的云雀、百川智能的百川大模型、清華系A(chǔ)I公司智譜華章旗下的智譜清言以及中科院的紫東太初；及上海3支大模型產(chǎn)品商湯的商量SenseChat、MiniMax的ABAB大模型、上海人工智能實(shí)驗(yàn)室的書生通用大模型。
　　中報(bào)總結(jié)：傳媒行業(yè)景氣度進(jìn)一步回暖；2023年二季度，整體來(lái)看，傳媒行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1221.2元，同比上漲8.7%，環(huán)比上漲12.5%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)116.44億元，同比下降8.8%，環(huán)比上漲10.7%。其中游戲、廣告、影視、出版行業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入241.4、389.9、27.9、360.8億元，分別同比增長(zhǎng)7%、17%、-12%、7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)28.9、29.3、2.9、57.1億元，分別同比增長(zhǎng)-19%、16%、-36%、8%。
　　重點(diǎn)關(guān)注游戲：三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、寶通科技、世紀(jì)華通、盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、巨人網(wǎng)絡(luò)等。AI應(yīng)用方向關(guān)注下半年產(chǎn)業(yè)鏈落地與兌現(xiàn)節(jié)奏，持續(xù)關(guān)注海外催化，關(guān)注昆侖萬(wàn)維、焦點(diǎn)科技、掌閱科技、紫天科技、中文在線等。
　　順周期方向，我們持續(xù)關(guān)注政策驅(qū)動(dòng)下的港股互聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)。建議關(guān)注騰訊控股、快手-W、網(wǎng)易-S、嗶哩嗶哩-W等，以及優(yōu)質(zhì)營(yíng)銷個(gè)股關(guān)注分眾傳媒、兆訊傳媒，影視類關(guān)注光線傳媒、中國(guó)電影、萬(wàn)達(dá)電影等。
　　港股互聯(lián)網(wǎng)。本周（2023.8.25-2023.9.01）主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三云音樂（14.25%）、映宇宙（7.14%）、網(wǎng)龍（6.88%），漲跌幅后三快手-W（-5.45%）、同程旅行（-7.28%）、美團(tuán)-W（-8.21%）。
　　海通組合8月走勢(shì)。海通傳媒8月組合月度下降1.61%，申萬(wàn)傳媒指數(shù)上漲1.67%，滬深300指數(shù)下降5.7%。
　　海通傳媒9月組合。騰訊控股（15%）、快手-W（20%）、三七互娛（20%）、愷英網(wǎng)絡(luò)（25%）、吉比特（10%）、寶通科技（10%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：板塊個(gè)股業(yè)績(jī)不及預(yù)期，娛樂消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期。