>> 國盛證券-通信行業(yè)點(diǎn)評：AGI應(yīng)用的第一性原理，從OpenAI首筆收購說起-230904
| 上傳日期： |
2023/9/5 |
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| 2325KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
宋嘉吉,孫爽 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
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市場認(rèn)為，AI應(yīng)用“亂花漸欲迷人眼”，難以判斷什么樣的應(yīng)用才能命中未來用戶的需求。在本篇報告中，我們謹(jǐn)以AI領(lǐng)頭羊OpenAI首筆收購涉及的游戲?yàn)槔?，闡述我們眼中AGI應(yīng)用創(chuàng)新的第一性原理。
OpenAI官宣首筆收購——Global Illumination（GI）。近日OpenAI宣布已經(jīng)收購美國初創(chuàng)企業(yè)GI。GI開發(fā)了沙盒大型多人在線角色扮演游戲Biomes，它也被稱為開源版《我的世界》（MC），有如下特性：
1）體素建模：降本增效。體素建模以犧牲視覺效果為代價，換取了操作門檻低、模型易修改、游戲世界真實(shí)性強(qiáng)的特點(diǎn)。破圈級體素游戲MC基于該技術(shù)帶來的高度自由性吸引無數(shù)玩家追捧，2016年6月微軟公開MC月活用戶量就達(dá)4000萬，遠(yuǎn)高于《魔獸世界》的高峰月活量1200萬。
2）開源:低成本豐富游戲內(nèi)容?！度松亻_模擬器》原始版本存在上百漏洞，后在社區(qū)共同編譯下以零成本完成了游戲的更新迭代，百度指數(shù)超過同期手游《哈利波特：魔法覺醒》。類似的，Biomes上架GitHub后可玩性進(jìn)一步增強(qiáng)，玩家可在社區(qū)中免費(fèi)下載其他玩家制作的豐富模組。
3）UGC：助力應(yīng)用快速推開。根據(jù)Octoly于2016年8月發(fā)布的數(shù)據(jù)，與MC相關(guān)的視頻在Youtube上的累積播放量達(dá)到353億次，其中來自MC官方的視頻只占1%。明星玩家依托互聯(lián)網(wǎng)平臺發(fā)布視頻吸引粉絲，也反過來提升了游戲的黏著度。Biomes官方注重游戲社區(qū)的運(yùn)營，在推特上積極營業(yè)，轉(zhuǎn)發(fā)用戶體驗(yàn)和游戲的最新動態(tài)。
什么是第一性原理？第一性原理的思維方式首先強(qiáng)調(diào)質(zhì)疑，其次強(qiáng)調(diào)實(shí)驗(yàn)。馬斯克跳出傳統(tǒng)的基于規(guī)則和搜索系統(tǒng)，讓車去思考，推出全球第一個端到端AI系統(tǒng)FSDV12；航天業(yè)中Space X創(chuàng)造性地采用批量制造工業(yè)品的做法，采用可回收技術(shù)將單次星艦發(fā)射成本壓縮至200萬美元，重型火箭發(fā)射報價低于1億美元，顛覆了航天發(fā)射市場的價格底線。
手機(jī)游戲的第一性原理：從按鍵游戲到觸屏游戲。功能機(jī)時代的主流游戲?yàn)樨澇陨?、俄羅斯方塊、掃雷等，游戲體驗(yàn)高度統(tǒng)一。隨著智能機(jī)時代的到來，玩家的人腦意識可以直接轉(zhuǎn)為手指滑動動作，通過觸屏、滑動手指操作的三消、跑酷、卡牌類游戲引領(lǐng)風(fēng)潮，對游戲體驗(yàn)的提升效果顯著。
AI智能體，AGI的開始。OpenAl聯(lián)創(chuàng)Andrej Karpathy曾表示AI智能體是未來Al的前沿方向，大家普遍認(rèn)為AIGC的誕生是為了降本，而我們認(rèn)為，隨著我們越來越接近AGI，AI將不再局限于“copilot”助手，而成為構(gòu)建未來人類社會的基礎(chǔ)框架。我們認(rèn)為AI的第一性原理正是以AI為本。我們看好斯坦福小鎮(zhèn)等由“AI生成內(nèi)容”和“擁有自然語言界面”的游戲應(yīng)用，看好小鎮(zhèn)居民等具有類人類意識的AI智能體，它們將讓人類體驗(yàn)到更新奇的內(nèi)容世界，或許未來是用戶加入AI自驅(qū)動的賽博空間。
投資建議：1）算力：看好光通信及邊緣算力，看好新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、太辰光、德科立、銳捷網(wǎng)絡(luò)、寒武紀(jì)、美格智能、紫光股份、中興通訊、恒為、中貝通信等；2）模型層：關(guān)注國內(nèi)外大模型的邊際變化，建議關(guān)注科大訊飛、昆侖萬維、百度；3）應(yīng)用層：看好游戲的迭代創(chuàng)新，看好愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、紫天科技等；4）數(shù)據(jù)層：看好中國移動、中國電信、中國聯(lián)通以及浩瀚深度、新華網(wǎng)、人民網(wǎng)等。
風(fēng)險提示：倫理風(fēng)險、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、政策法律監(jiān)管風(fēng)險。
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