>> 國泰君安-主動權益基金倉位跟蹤周報(2023年第33期)：基金增持專精特新、半導體、消費，減持新能源、基礎設施-230902
| 上傳日期： |
2023/9/2 |
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| 1521KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨，張斌 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導讀：
近一周A股市場全面反彈，主動權益基金倉位小幅增持；風格上，成長風格表現(xiàn)優(yōu)于價值，中小盤股相對占優(yōu)；行業(yè)板塊上，科技領漲，僅金融回調；熱點主題方面，專精特新、半導體主題領漲，中特估主題漲幅墊底；近一周基金增持制造、消費、周期、科技，減持新能源、軍工、基礎設施。
摘要：
近一周主動權益基金整體小幅加倉，其中普通股票型、配置型基金增持，偏股混合型基金小幅減持：近一周（2023.08.28-2023.09.01）A股市場全面反彈，中證全指上漲3.08%。結構上，小盤股占優(yōu)。主要寬基指數(shù)中，滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別錄得2.22%、3.04%、3.88%?；鸸善眰}位估測模型方面：截至2023年9月1日，主動權益基金股票測算倉位為88.62%（周度上升0.18%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的46.60%（周度上升1.80%）。其中，普通股票型基金股票倉位為89.98%（周度上升0.20%），偏股混合型基金股票倉位為89.15%（周度下降0.07%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為86.95%（周度上升0.57%）。
風格配置：近一周，成長風格表現(xiàn)優(yōu)于價值，中小盤股相對占優(yōu)。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得1.71%、3.05%、4.08%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得1.08%、1.92%、1.77%。近一周基金增持中、小盤成長與大盤價值，減持中、小盤價值與大盤成長。
行業(yè)板塊配置：近一周，科技板塊領漲，僅金融板塊回調。周度收益前三的板塊為：科技（6.39%）、制造（5.00%）、軍工（3.87%），周度收益后三的板塊為：金融（-0.29%）、基礎設施（0.62%）、房地產(chǎn)（2.29%）。近一周基金增持制造、消費、周期、科技，減持新能源、軍工、基礎設施。
基金熱點主題概念倉位跟蹤：近一周，專精特新、半導體主題領漲，中特估主題漲幅墊底。熱點主題中周度收益前三的主題：專精特新（7.13%）、游戲（6.90%）、半導體（6.61%），周度收益后三的主題：中特估（1.79%）、創(chuàng)新藥（3.42%）、先進制造（4.10%）。近一周基金增持專精特新、半導體、中特估等主題，減持先進制造、數(shù)字經(jīng)濟、游戲等主題。
風險提示：本報告結論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結論并不預示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設風險；模型估測不準確風險。
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