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【近期研報(bào)】
　　中國電力（2380.HK）更新報(bào)告：下半年火電盈利修復(fù)持續(xù)，風(fēng)光裝機(jī)快速增長
　　上半年業(yè)績表現(xiàn)良好，風(fēng)光火儲(chǔ)業(yè)務(wù)高增長：
　　2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)收入213.17億元，同比增長4.98%；實(shí)現(xiàn)公司普通股股東應(yīng)占利潤16.80億元，同比增長114.36%，基本每股盈利0.14元。公司業(yè)績?cè)鲩L主要受益火電同比大幅扭虧，以及風(fēng)光板塊收入和利潤增長，有效彌補(bǔ)了水電因來水偏枯帶來利潤下降影響。其中火電實(shí)現(xiàn)風(fēng)稅后利潤5.62億元，較去年同期虧損10.96億元，增加16.58億元；風(fēng)電和光伏利潤同比分別增長69.70%和21.69%。
　　受益燃煤成本下行，下半年火電盈利將持續(xù)改善：
　　上半年公司中長協(xié)煤炭覆蓋率達(dá)到95%，履約率93%，實(shí)際中長協(xié)煤占比85%，同比提高10個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)期下半年公司中長協(xié)煤炭覆蓋率和兌現(xiàn)率保持穩(wěn)定或者略有提升；上半年公司燃煤成本同比下降10%，預(yù)期下半年環(huán)比上半年將再下降約10%。公司規(guī)劃保留8-10GW煤電機(jī)組，大部分為有長協(xié)煤保障的優(yōu)質(zhì)坑口項(xiàng)目。隨著煤價(jià)持續(xù)下行，期待三季度煤電盈利彈性釋放，提高公司整體業(yè)績水平。
　　國家電投大手筆資產(chǎn)注入，加速公司清潔能源轉(zhuǎn)型：
　　此次國家電投注入的資產(chǎn)，總裝機(jī)容量超過920萬千瓦，其中已投產(chǎn)750萬千瓦，在建項(xiàng)目170萬千瓦，交易總對(duì)價(jià)107.85億。交易完成后，EPS預(yù)計(jì)增加0.04元，并助力公司清潔能源加速轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)到2023年底，公司合并裝機(jī)容量達(dá)到約45,186兆瓦，其中清潔能源達(dá)到約34,106兆瓦（風(fēng)電、光伏達(dá)到約27,403兆瓦），清潔能源裝機(jī)占比超過75%。
　　美勞動(dòng)力市場降溫，利好市場情緒面-半導(dǎo)體行業(yè)周報(bào)（08.29-09.01)
　　當(dāng)前半導(dǎo)體板快正在經(jīng)歷周期性調(diào)整后端。受美國失業(yè)率上升、美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期等多重宏觀經(jīng)濟(jì)因素的綜合影響，市場情緒面反應(yīng)：芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)指數(shù)（VIX）為-13.20%，較上個(gè)報(bào)告期下降4.74%；美國散戶投資人看空指數(shù)(AAIIBearish)為34.5%，較上個(gè)報(bào)告期下降1.4%；CNNBusiness 5日平均Put/Call比率下降至0.89。
　　上周大盤穩(wěn)中有升，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)周漲幅為4.10%。個(gè)股方面，博通(AVGO.O)上周四（08/31）公布了最新季度營收數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)顯示，公司Q3營收同比增長5%至88.76億美元，高于市場預(yù)期。市場對(duì)生成式AI的投資加速了大型云服務(wù)商對(duì)公司產(chǎn)品與服務(wù)的采購。公司表示提供給大型云服務(wù)商的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)組合以及配套的AI產(chǎn)品營收貢獻(xiàn)大約10億美元。建議關(guān)注：英偉達(dá)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體(AMD.O)、阿斯麥(ASML.O)、英特爾(INTC.O)、臺(tái)積電(TSM.N)、德州儀器(TXN.O)、新思科技(SNPS.O)。