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產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤
　　據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰價(jià)格9月1日均價(jià)報(bào)20.55萬元/噸。
　　銅鋁如期漲價(jià)。弱復(fù)蘇格局不斷加深，中國制造業(yè)PMI已經(jīng)悄然連升三個(gè)月。在產(chǎn)業(yè)目前低庫存、高產(chǎn)能利用率的情況下，供給未來將要嚴(yán)重依賴未來新建產(chǎn)能，行業(yè)新建產(chǎn)能多在國外基地。行業(yè)的資本開支成本和周期將會(huì)被大幅拉長，銅鋁如期漲價(jià)。銅礦方面，2005年后，銅礦短缺在國內(nèi)重化工業(yè)及房地產(chǎn)發(fā)展背景下短缺愈發(fā)明顯，銅礦產(chǎn)業(yè)通過漲價(jià)刺激海外礦山的開發(fā)，海外礦山的資本開支價(jià)格約6-7萬/噸，高資本開支也將支撐未來銅礦持續(xù)漲價(jià)。鋁礦方面，國內(nèi)產(chǎn)能利用率已達(dá)96%，產(chǎn)能已經(jīng)觸及天花板，海外高資本開支疊加長建設(shè)周期，或?qū)?dòng)電解鋁價(jià)格持續(xù)攀升。
　　新能源龍頭車企8月銷售數(shù)據(jù)亮眼，產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來相關(guān)機(jī)會(huì)。比亞迪8月共銷售274086輛新能源乘用車，環(huán)比增長4.97%，再創(chuàng)歷史新高；廣汽埃安8月銷售4.5萬輛新車，僅比上月多出4輛，埃安在8月首次突破5萬，達(dá)到5.2萬輛，出現(xiàn)了“交付倒掛”的現(xiàn)象，埃安解釋稱受目前工廠生產(chǎn)能力限制；小鵬汽車8月共交付新車13,690臺(tái)，環(huán)比增長24%，同比增長43%，連續(xù)兩個(gè)月交付突破萬臺(tái)；理想汽車8月共計(jì)交付新車34,914輛，同比增長663.8%，理想L系列三款車型月交付均突破萬輛。其他極氪汽車、嵐圖汽車、深藍(lán)汽車、創(chuàng)維汽車、高合汽車等，8月交付量同樣實(shí)現(xiàn)了環(huán)比增長。
　　傳統(tǒng)車企銷售情況好于預(yù)期，傳統(tǒng)車產(chǎn)業(yè)鏈或迎來修復(fù)機(jī)會(huì)。據(jù)上汽集團(tuán)初步統(tǒng)計(jì)，8月份上汽集團(tuán)銷售新能源汽車9.2萬輛，繼續(xù)保持環(huán)比增長。上汽乘用車（含海外基地）銷售新能源汽車2.9萬輛，實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長；上汽大眾和上汽通用新能源汽車熱銷勢頭不減。上汽大眾ID.3延續(xù)7月態(tài)勢，8月銷量再度破萬輛。上汽大眾ID.家族的用戶推薦率超過25%。截至8月底，上汽大眾ID.家族累計(jì)銷量已超過15萬輛。8月，上汽通用旗下別克、雪佛蘭、凱迪拉克三個(gè)品牌共交付新能源汽車8,017輛，同比增長55.5%，環(huán)比下降20.0%。別克ELECTRAE5交付3,961輛，占比近5成，該車已累計(jì)交付超過12,000輛。凱迪拉克LYRIQ銳歌8月交付650輛，環(huán)比增長30%。
　　行業(yè)信息
　　《2023年國外核工業(yè)與技術(shù)重大發(fā)展動(dòng)向》發(fā)布。
　　世界核協(xié)會(huì)發(fā)布《2023年世界核供應(yīng)鏈》報(bào)告。
　　商務(wù)部：近期將陸續(xù)出臺(tái)促進(jìn)新能源汽車貿(mào)易合作等專項(xiàng)政策措施。。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源車銷售不及預(yù)期，地區(qū)排產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等