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策略點(diǎn)評
　　港股盈利有望見底回升。核心結(jié)論：①8月港股跌幅較大，主要源于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇斜率仍偏緩，加以美債利率攀升、美元強(qiáng)勢導(dǎo)致外資流出。②23H1港股盈利增速繼續(xù)探底，未來隨著穩(wěn)增長落地以及庫存周期見底回升，經(jīng)濟(jì)有望逐步修復(fù)，帶動(dòng)港股盈利增速在下半年回升。③分行業(yè)看，23H1港股可選消費(fèi)、金融和信息技術(shù)盈利改善明顯，能源材料和地產(chǎn)盈利惡化。
　　行業(yè)與主題熱點(diǎn)點(diǎn)評
　　新能源：南網(wǎng)首次將充換電產(chǎn)品列入資格預(yù)審，極氪小鵬超充建設(shè)提速。南網(wǎng)開始第二輪供應(yīng)商資格預(yù)審，首次將充換電產(chǎn)品列入資格預(yù)審。特斯拉新款Model 3開啟預(yù)售，后驅(qū)售價(jià)25.99萬元。極氪001 FR正式亮相，極充V3全球首發(fā)。小鵬超快充覆蓋100城，2025年有望建成3000個(gè)超快充站點(diǎn)。投資建議。國內(nèi)政策+需求發(fā)力，充電樁建設(shè)年內(nèi)高景氣度，中長期出口歐美及直流樁占比提升進(jìn)一步打開空間。
　　農(nóng)業(yè)：豬價(jià)延續(xù)窄幅震蕩趨勢，關(guān)注產(chǎn)能去化進(jìn)展。投資建議：1）、生豬養(yǎng)殖。關(guān)注具有養(yǎng)殖成本優(yōu)勢的企業(yè)，關(guān)注溫氏股份、牧原股份、巨星農(nóng)牧。2）、水產(chǎn)飼料。行業(yè)需求恢復(fù)，市場集中度提升，建議關(guān)注海大集團(tuán)。3）、寵物食品。經(jīng)營表現(xiàn)亮眼，建議關(guān)注中寵股份、佩蒂股份、乖寶寵物。4）、種子板塊。關(guān)注異常天氣影響，關(guān)注擁有技術(shù)優(yōu)勢的隆平高科、大北農(nóng)。5）、動(dòng)保板塊。非瘟疫苗有序推進(jìn)，未來若能夠上市，豬苗市場將迎來擴(kuò)容，建議關(guān)注生物股份、中牧股份、科前生物、普萊柯。6）、白羽肉雞。去年引種缺口的影響將逐步向下游傳導(dǎo)，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、禾豐股份、民和股份。