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事件:
　　根據(jù)公司2023年8月27日披露投資者交流紀(jì)要：2023H1，公司是華為中國區(qū)第一大合作伙伴，柏飛電子疊加數(shù)據(jù)要素新布局，三重催化推動(dòng)高速增長。
　　投資要點(diǎn):
　　華為中國區(qū)第一大合作伙伴，相關(guān)業(yè)務(wù)增長迅速
　　根據(jù)公司披露投資者交流紀(jì)要，2022年，是華為中國區(qū)第二大合作伙伴，榮獲華為2022年度全球優(yōu)秀銷售伙伴，2023H1是華為第一大合作伙伴。
　　目前公司是華為多產(chǎn)品鉆石經(jīng)銷商，在數(shù)通、存儲等多個(gè)產(chǎn)品均是華為最高的CSP五鉆以及專業(yè)化能力高級的認(rèn)證服務(wù)商，擁有華為專業(yè)化等級最高的HCIE和HCSE專家工程師過百，在金融、制造業(yè)、大企業(yè)、公共事業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)落地了華為存儲產(chǎn)品和解決方案。
　　公司與華為在金融、大企業(yè)、智能制造等行業(yè)開展深度合作，聯(lián)合華為各產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)線攜手并，相關(guān)業(yè)務(wù)增長迅速。
　　完成整合柏飛電子，協(xié)同發(fā)展塑造新格局
　　2022年，公司成功完成發(fā)行股份購買柏飛電子100%股權(quán)。柏飛電子主要為航空、航天、船舶、電子、電力、軌道交通等行業(yè)總體單位和企業(yè)提供嵌入式專用計(jì)算機(jī)數(shù)字模塊和整機(jī)產(chǎn)品。在先進(jìn)制造領(lǐng)域，柏飛電子為軌道交通龍頭企業(yè)提供信號控制產(chǎn)品，為半導(dǎo)體裝備生產(chǎn)商提供光刻機(jī)的控制器。
　　公司將聯(lián)合柏飛電子成立聯(lián)合創(chuàng)新部門，利用柏飛電子設(shè)計(jì)開發(fā)能力為公司重點(diǎn)行業(yè)賦能，在金融、水利、交通等領(lǐng)域，基于柏飛電子的優(yōu)勢，將聯(lián)合開發(fā)針對行業(yè)的智能計(jì)算、信息處理或工業(yè)級的設(shè)備產(chǎn)品。
　　探索數(shù)據(jù)要素價(jià)值，數(shù)智科技打造新標(biāo)桿
　　公司積極探索數(shù)據(jù)要素開發(fā)利用和創(chuàng)新，重點(diǎn)圍繞金融、水利、醫(yī)療、交通和智能制造等領(lǐng)域做深，同時(shí)在解決方案中把自有產(chǎn)品帶動(dòng)起來。如：在水利行業(yè)，有“四預(yù)”數(shù)字化模型；在醫(yī)療行業(yè)，公司為醫(yī)院做好數(shù)據(jù)中樞平臺，將醫(yī)院各個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)互聯(lián)打通。
　　電科數(shù)字集團(tuán)旗下數(shù)智科技以上海為主陣地，支撐全市“一網(wǎng)統(tǒng)管”業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)匯聚與運(yùn)營，已整合上海16個(gè)區(qū)，共269類超過1.9億個(gè)泛感知設(shè)備終端，200余個(gè)應(yīng)用場景。同時(shí)，數(shù)智科技積極輸出“一網(wǎng)統(tǒng)管”上海模式，與四川成都、江西鷹潭、福建廈門等城市開展全面合作，服務(wù)全國智慧城市建設(shè)。
　　盈利預(yù)測和投資評級：我們預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤分別為6.49/8.09/10.80億元，EPS分別為0.95/1.18/1.58元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為26.91/21.58/16.16X，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求，投資風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)，人力資源風(fēng)險(xiǎn)，大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等。