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行情回顧：9月4日-9月8日，電力板塊上漲0.61%，環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)板塊分別下跌2.01%、0.73%、1.16%，同期滬深300指數(shù)下跌1.36%。
　　落實(shí)政策給綠電“減負(fù)”：本周，云南、湖南兩省發(fā)改委先后印發(fā)文件，要求規(guī)范新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)市場(chǎng)秩序，不得以各種形式要求運(yùn)營(yíng)商繳納大額保證金、資源出讓費(fèi)、電價(jià)讓利、不切實(shí)際配套產(chǎn)業(yè)政策等推高不合理投資成本的舉措。當(dāng)前在部分省市的新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中，地方政府依托自身資源優(yōu)勢(shì)往往會(huì)增加運(yùn)營(yíng)商的非合理投資支出，4月18日，國(guó)家能源局發(fā)布《<關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案>案例解讀》第二、三章部分已經(jīng)直指新能源企業(yè)的不合理投資成本。在國(guó)家能源局案例解讀之后，江西、廣州陸續(xù)出臺(tái)省級(jí)政策落實(shí)松綁新能源開(kāi)發(fā)的限制，加上最近的云南、湖南，更多的地方松綁政策有望進(jìn)一步出臺(tái)，對(duì)于新能源開(kāi)發(fā)的不合理限制有望逐漸緩解，運(yùn)營(yíng)商參與項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)愈加規(guī)范，合理收益率亦能得到保證。
　　打造“城市管家”，推動(dòng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)擴(kuò)容：根據(jù)北極星環(huán)衛(wèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2023年上半年開(kāi)標(biāo)的億級(jí)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目共158個(gè)項(xiàng)目，包含424個(gè)標(biāo)段，成交額達(dá)627.13億元，同比增長(zhǎng)12.5%，億級(jí)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目在成交數(shù)量和成交金額等方面出現(xiàn)明顯提升。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)包括道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁維護(hù)等，隨著城市管理體制從分散走向綜合，環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目增多，綠化養(yǎng)護(hù)、路燈管養(yǎng)、夜景照明等更多內(nèi)容被打包進(jìn)來(lái)，打造一體化“城市管家”職能是環(huán)衛(wèi)企業(yè)未來(lái)重要的發(fā)展方向。我們認(rèn)為，環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)空間主要來(lái)自三個(gè)方面：城鎮(zhèn)化推進(jìn)，市場(chǎng)新增訂單釋放；環(huán)衛(wèi)一體化提升服務(wù)深度及廣度；存量項(xiàng)目替代。
　　投資建議：從政策導(dǎo)向看，風(fēng)、光仍將是“雙碳”目標(biāo)下的主題，上半年風(fēng)、光裝機(jī)高歌猛進(jìn)，隨著地方限制政策的進(jìn)一步放開(kāi)，在快速發(fā)展的同時(shí)，新能源運(yùn)營(yíng)商的合理收益率亦會(huì)得到保證。水電板塊推薦長(zhǎng)江電力、黔源電力，謹(jǐn)慎推薦國(guó)投電力、華能水電、川投能源；火電板塊推薦申能股份、福能股份，謹(jǐn)慎推薦華電國(guó)際、江蘇國(guó)信、浙能電力；核電板塊推薦中國(guó)核電，謹(jǐn)慎推薦中國(guó)廣核；綠電板塊推薦三峽能源，謹(jǐn)慎推薦龍?jiān)措娏Α⒄憬履?。在環(huán)衛(wèi)一體化的推動(dòng)下，我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，“城市管家”職能是環(huán)衛(wèi)企業(yè)未來(lái)重要的發(fā)展方向。謹(jǐn)慎推薦玉禾田、高能環(huán)境、三峰環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、旺能環(huán)境、復(fù)潔環(huán)保；建議關(guān)注盈峰環(huán)境、福龍馬。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑；價(jià)格降低；成本上升；降水量減少；地方財(cái)政壓力。