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氧化鋁
　　當(dāng)前云南地區(qū)主流生產(chǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)工作基本完成，加之部分新增產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目的投產(chǎn)推進(jìn)，云南運(yùn)行產(chǎn)能修復(fù)至555萬噸附近，9月邊際增量有限，利空氧化鋁。從成本上，當(dāng)前國內(nèi)氧化鋁廠利潤小幅回升，部分氧化鋁廠復(fù)產(chǎn)積極性增加。與此同時，電解鋁冶煉利潤高位，空電解鋁利潤套利利于氧化鋁價格上漲，當(dāng)前西北地區(qū)運(yùn)費(fèi)下滑，氧化鋁買興漸濃，預(yù)計(jì)氧化鋁高位震蕩。
　　鋁
　　美國8月新增非農(nóng)超預(yù)期，但調(diào)低6-7月數(shù)據(jù)，降息預(yù)期升溫，利多金屬。國內(nèi)8月PMI環(huán)比好轉(zhuǎn)，工業(yè)品庫存低位。需求端，政府加大對房地產(chǎn)行業(yè)的扶持力度，型材訂單回升，光伏訂單表現(xiàn)尚可，關(guān)注金九銀十旺季表現(xiàn)。供應(yīng)端，8月國內(nèi)運(yùn)行產(chǎn)能持續(xù)增加，主因云南地區(qū)增產(chǎn)明顯，當(dāng)前云南復(fù)產(chǎn)已接近尾聲，預(yù)計(jì)9月邊際增量有限。國內(nèi)庫存低位，多單持有，小止損。