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近期我們繼續(xù)堅(jiān)定推薦各個(gè)細(xì)分行業(yè)龍頭公司，我們繼續(xù)堅(jiān)定看好【三七互娛】【南方傳媒】【分眾傳媒】【完美世界】【愷英網(wǎng)絡(luò)】【巨人網(wǎng)絡(luò)】【騰訊控股】【吉比特】【中國(guó)科傳】【芒果超媒】【紫天科技】【寶通科技】【新華網(wǎng)】等。
　　上一周，傳媒行業(yè)下跌了6.25%，在所有行業(yè)中排名倒數(shù)第一，傳媒板塊年初到現(xiàn)在上漲23.10%，排名所有板塊第2名。上周傳媒板塊出現(xiàn)劇烈調(diào)整，我們分析還是由于游戲行業(yè)調(diào)整較多導(dǎo)致，另外市場(chǎng)尋找到了華為產(chǎn)業(yè)鏈這條主線，也對(duì)AI產(chǎn)業(yè)鏈形成了沖擊。但另一方面，我們也看到了近期五部門(mén)聯(lián)合印制了元宇宙行動(dòng)規(guī)劃，我們的評(píng)論如下：1.元宇宙近期市場(chǎng)提的并不多，政府這次五部門(mén)聯(lián)合發(fā)文制定元宇宙三年行動(dòng)計(jì)劃，顯示政府對(duì)于元宇宙產(chǎn)業(yè)極其重視，意在提前發(fā)力前沿科技，并努力在元宇宙領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位;2.我們認(rèn)為元宇宙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在看來(lái)最核心的就是VR/XR為代表的虛擬現(xiàn)實(shí)，我們看到蘋(píng)果MR的發(fā)布也是元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)拐點(diǎn)時(shí)刻，而蘋(píng)果現(xiàn)在也在不斷構(gòu)建自己的MR生態(tài)圈，包括游戲，影視，視頻，辦公等，這是一次顛覆性的科技創(chuàng)新，可能重要性不亞于IPHONE時(shí)刻，所以我們認(rèn)為政府提前制定元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)劃具有高度的前瞻性，也是對(duì)元宇宙產(chǎn)業(yè)從業(yè)者巨大的信心鼓舞;3.我們看到近期蘋(píng)果MR生態(tài)圈也在逐步開(kāi)放給產(chǎn)業(yè)從業(yè)者，意味著未來(lái)MR的應(yīng)用會(huì)逐步落地并慢慢進(jìn)入到加速期，MR應(yīng)用的顛覆性體驗(yàn)很有可能帶來(lái)MR產(chǎn)量的快速提升以及整個(gè)MR生態(tài)圈的爆發(fā)，我們繼續(xù)看好積極布局VR內(nèi)容的公司，建議投資者關(guān)注：【愷英網(wǎng)絡(luò)】【寶通科技】【恒信東方】【創(chuàng)維數(shù)字】（與家電組一起覆蓋）。
　　沿著上述思路，我們近期積極推薦【寶通科技】，推薦邏輯如下：1、海外發(fā)行能力突出，下半年儲(chǔ)備產(chǎn)品豐富。公司旗下子公司易幻網(wǎng)絡(luò)系國(guó)內(nèi)最早的出海手游發(fā)行商之一，在全球累計(jì)發(fā)行超過(guò)290款游戲，覆蓋130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截止2023H1，易幻網(wǎng)絡(luò)在運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品近50款，儲(chǔ)備產(chǎn)品10款。下半年公司預(yù)計(jì)發(fā)行《馬賽克英雄》（國(guó)內(nèi)名《浮空秘境》）、《重返未來(lái)1999》以及自研產(chǎn)品《地牢獵手》。《馬賽克英雄》由魔兔網(wǎng)絡(luò)研發(fā)，將于9月7日在日本市場(chǎng)發(fā)行，《馬賽克英雄》在23年1月于港澳臺(tái)地區(qū)上線后表現(xiàn)優(yōu)異，據(jù)七麥數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品上線首日登頂港澳臺(tái)三地iOS免費(fèi)游戲榜，1月流水超5000W。本次日本發(fā)行有望延續(xù)此前優(yōu)異流水表現(xiàn)，新品上線有望為公司游戲板塊貢獻(xiàn)新的業(yè)績(jī)?cè)隽?。VR股份，截至2023Q1大朋VR產(chǎn)品市占率位列全球AR/VR硬件廠商第4、國(guó)內(nèi)第2，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司于2022年初成立VR游戲團(tuán)隊(duì)，23年4月與幻世科技合資成立臣旎網(wǎng)絡(luò)，專門(mén)負(fù)責(zé)VR游戲研發(fā)。
　　投資建議上，我們繼續(xù)建議傳媒板塊圍繞三個(gè)方向布局，第一個(gè)方向就是持續(xù)推薦龍頭傳媒公司，我們建議堅(jiān)定持有，調(diào)整即買(mǎi)入，我們強(qiáng)烈推薦：【騰訊控股】【網(wǎng)易】【快手】【三七互娛】【吉比特】【芒果超媒】【分眾傳媒】【鳳凰傳媒】【三人行】【兆訊傳媒】等；第二個(gè)方向，我們看好各個(gè)細(xì)分板塊的龍頭公司，我們繼續(xù)推薦【光線傳媒】【心動(dòng)公司】【貓眼娛樂(lè)】【華策影視】【萬(wàn)興科技】等；最后，我們建議繼續(xù)關(guān)注元宇宙和CHATGPT方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）相關(guān)政策收緊風(fēng)險(xiǎn)；2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；3）產(chǎn)品發(fā)布進(jìn)度和表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；4）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)等；5）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。