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投資組合：騰訊控股、快手、芒果超媒、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、姚記科技、分眾傳媒、皖新傳媒、湯姆貓、思美傳媒、百度集團(tuán)-SW、美團(tuán)-W、網(wǎng)易-S等。
　　投資主題：亞運(yùn)會，AI和VR應(yīng)用，游戲，影視動漫，廣告，數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。
　　受益標(biāo)的：港股海外公司阿里巴巴-SW、京東集團(tuán)-SW、拼多多、愛奇藝、移卡、閱文集團(tuán)、美圖公司、嗶哩嗶哩-W、貓眼娛樂、泡泡瑪特、云音樂、祖龍娛樂、中手游、心動公司等；A股主要有浙數(shù)文化、電廣傳媒，南方傳媒，中文傳媒、電魂網(wǎng)絡(luò)、冰川網(wǎng)絡(luò)、中文在線、昆侖萬維、萬興科技、吉比特、游族網(wǎng)絡(luò)、力盛體育、遙望科技、東方時尚、浙文互聯(lián)、零點(diǎn)有數(shù)、兆訊傳媒、風(fēng)語筑、視覺中國、創(chuàng)業(yè)黑馬等。
　　投資建議：擴(kuò)大內(nèi)需關(guān)注文體娛樂互聯(lián)網(wǎng)新消費(fèi)，平臺經(jīng)濟(jì)強(qiáng)調(diào)引領(lǐng)發(fā)展創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭。我們認(rèn)為行業(yè)的整體加配機(jī)會已現(xiàn)良機(jī)，基于以下三點(diǎn)理由：1）預(yù)計(jì)今年基本面逐步修復(fù)；2）ARVR和AIGC賽道成長預(yù)期非常明顯，當(dāng)下正是布局時機(jī)；3）政策支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、文化產(chǎn)業(yè)和平臺經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！稊U(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》強(qiáng)調(diào)文化、體育、互聯(lián)網(wǎng)+社會服務(wù)、共享經(jīng)濟(jì)、新個體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)τ诖龠M(jìn)消費(fèi)發(fā)展的重要性，結(jié)合二十大關(guān)于繁榮文化產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字強(qiáng)國的表述，以及中央經(jīng)濟(jì)會議支持平臺經(jīng)濟(jì)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭中發(fā)揮作用，看好未來發(fā)展。
　　iPhone 15 Pro推出空間視頻拍攝功能，VR普及率有望進(jìn)一步提高。蘋果宣布將在最新發(fā)布的iPhone 15 Pro系列手機(jī)上推出一項(xiàng)新功能——空間視頻拍攝，該功能將與其在6月份宣布的Apple Vision Pro相結(jié)合，為用戶帶來空間視頻體驗(yàn)。iPhone 15 Pro將是首款可以錄制空間視頻并在Vision Pro中瀏覽的智能手機(jī)，空間視頻功能將于今年晚些時候開放。iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款機(jī)型上，可以利用主攝和超廣角鏡頭拍攝三維視頻，而這些視頻可以在明年年初推出的Vision Pro頭顯上播放。這一功能有望進(jìn)一步擴(kuò)展VR的使用場景。在過往VR的應(yīng)用場景中，內(nèi)容多為PGC，例如電影、游戲等，主要原因包括全景拍攝設(shè)備及后期制作門檻較高。然而，當(dāng)VR拍攝功能嵌入手機(jī)，設(shè)備與技術(shù)將不再是限制大眾生產(chǎn)VR內(nèi)容的門檻，更多UGC內(nèi)容有望豐富應(yīng)用場景，拓展VR受眾。拍攝門檻降低有望進(jìn)一步推動VR普及率，結(jié)合AIGC等新技術(shù)，或帶來業(yè)務(wù)新增量。建議關(guān)注傳媒VR部分受益標(biāo)的：風(fēng)語筑，寶通科技，富春股份，愷英網(wǎng)絡(luò)，華立科技，芒果超媒等。
　　Unity宣布將對滿足門檻的游戲征收每次安裝費(fèi)用。Unity宣布，根據(jù)用戶不同訂閱層級，將征收不同的每次安裝費(fèi)用，2024年1月1日生效。會觸發(fā)UnityRuntime費(fèi)用的游戲需要同時滿足以下兩個條件：1）該游戲在過去的12個月內(nèi)的營收已經(jīng)超過了最低收入門檻；2）該游戲已經(jīng)超過了最低的生命周期安裝次數(shù)。具體來看，只有達(dá)到以下收費(fèi)門檻的游戲才需要支付Unity Runtime費(fèi)用：1）Unity Personal和Unity Plus：過去12個月的收入達(dá)到或超過20萬美元，且達(dá)到了20萬次的游戲生命周期內(nèi)的安裝量。2）Unity Pro和Unity Enterprise：過去12個月的收入達(dá)到或超過100萬美元，且達(dá)到了100萬次的游戲生命周期內(nèi)的安裝量。在此之前，Unity對開發(fā)者按年收費(fèi)，不會據(jù)游戲銷售情況收取額外費(fèi)用。最高配置的企業(yè)版年費(fèi)4950美元，個人入門版免費(fèi)。同時，宣布增加新服務(wù)和新工具。在價格不變的情況下，所有Unity訂閱計(jì)劃都將增加Unity Sentis功能，讓創(chuàng)作者可以將運(yùn)行的AI模型嵌入到游戲或應(yīng)用程序的Unity Runtime中，無需支付額外的云計(jì)算費(fèi)用，也不會帶來延遲。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管政策變化等。