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事件：根據(jù)公司公告，2023年9月19日，公司推出的基于openGauss 5.0.0版本的商業(yè)發(fā)行版數(shù)據(jù)庫正式通過高斯開源社區(qū)認(rèn)證，并獲頒高斯開源社區(qū)商業(yè)發(fā)行版認(rèn)證證書。同期，公司正式對外發(fā)布o(jì)penGauss數(shù)據(jù)庫商業(yè)發(fā)行版，全稱為天鶴數(shù)據(jù)庫。
　　openGauss高性能、高可用、易運(yùn)維、全開放，已在業(yè)界應(yīng)用。據(jù)openGauss官網(wǎng)，openGauss是一款開源關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，采用木蘭寬松許可證v2，允許對代碼自由修改，使用、引用，全面友好開放。根據(jù)華為開發(fā)者大會(huì)，openGauss商業(yè)發(fā)行版已在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、民生銀行、中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通、國家電網(wǎng)等企業(yè)用戶廣泛應(yīng)用。例如，中國郵儲(chǔ)銀行基于openGauss，已于2022年4月全量上線新一代個(gè)人業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)，系統(tǒng)性能提升5倍，支取和查詢等高頻業(yè)務(wù)的響應(yīng)時(shí)間縮短25%，支持日均20億筆海量交易。
　　信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場華為力量崛起。根據(jù)我們測算，2025年信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫動(dòng)態(tài)市場規(guī)模將超60億元，目前玩家以達(dá)夢數(shù)據(jù)、人大金倉為主，華為openGauss發(fā)行版廠商主要包括海量數(shù)據(jù)、云和恩墨、神舟通用、南大通用等，軟通動(dòng)力的加入，使得信創(chuàng)數(shù)據(jù)庫市場華為力量繼續(xù)壯大。未來軟通有望受益于openGauss在金融、電信、黨政等領(lǐng)域的滲透，加速發(fā)展。
　　軟通基礎(chǔ)軟件成果頻出，工程化能力顯現(xiàn)。據(jù)公司公眾號(hào)，22H2，公司發(fā)布基于openEuler的服務(wù)器OS天鶴，23H1完成鴻蒙OS在PC端的適配，再到本次發(fā)布基于openGauss數(shù)據(jù)庫軟通天鶴，公司對華為開源代碼的高度理解及深厚的工程化能力得到極大體現(xiàn)。
　　鴻蒙+歐拉+高斯基礎(chǔ)軟件全鏈供應(yīng)商，受益國產(chǎn)化星辰大海。截止目前，軟通已經(jīng)打造出物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備OS、服務(wù)器OS、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件全產(chǎn)品體系。同時(shí)，公司也已深度適配華為鯤鵬、昇騰等基礎(chǔ)硬件。我們認(rèn)為未來，軟通有望打造從芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)到行業(yè)應(yīng)用等全棧方案，受益信創(chuàng)全鏈國產(chǎn)化的星辰大海。
　　盈利預(yù)測與估值：我們維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)23-25年實(shí)現(xiàn)收入220.3、255.3、297.6億元，歸母凈利潤10.46、12.69、15.38億元，對應(yīng)PE分別為24x、20x、16x，維持“買入”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)及推廣不及預(yù)期；產(chǎn)品研發(fā)投入影響盈利能力。