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一周隨筆：已有110多個國家代表確認參加第三屆一帶一路峰會；監(jiān)管擬設立城中村改造專項借款；特殊再融資債券或在下半年重啟發(fā)行額度將超過萬億。
　　外交部：已有110多個國家代表確認參加第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。中國外交部發(fā)言人毛寧9月19日主持例行記者會。第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將于今年10月在北京舉辦。高峰論壇期間的活動包括開幕式，互聯(lián)互通、綠色發(fā)展、數字經濟3場高級別論壇，以及關于貿易暢通、民心相通、智庫交流、廉潔絲路、地方合作、海洋合作的6場專題論壇，同時還將舉辦企業(yè)家大會。第三屆高峰論壇籌備工作正在有條不紊地順利推進。截至目前，已有110多個國家的代表確認與會。中方將就高峰論壇籌備工作同“一帶一路”合作伙伴保持溝通。同時，9月23日上午，國家主席習近平在杭州西湖國賓館會見出席第19屆亞洲運動會開幕式的柬埔寨國王西哈莫尼。柬方堅定奉行一個中國政策，愿同中方攜手共建“一帶一路”，構建柬中命運共同體。
　　監(jiān)管擬設立城中村改造專項借款。根據21世紀經濟報道，在城中村改造支持資金方面，除符合條件的城中村改造項目納入專項債支持范圍外，銀行融資方面也有支持措施，即設立城中村改造專項借款。此外，鼓勵銀行供城中村改造貸款，?？顚Ｓ?、封閉管理，但需在市場化法治化的原則之下。今年7月21日召開的國常會審議通過了《關于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》。國務院副總理何立峰7月28日在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造工作部署電視電話會議上指出，從客觀實際看，現階段推進城中村改造困難大、矛盾多、情況復雜，要堅持問題導向和目標導向，以新思路新方式破解城中村改造中賬怎么算、錢怎么用、地怎么征、人和產業(yè)怎么安置等難題，探索出一條新形勢下城中村改造的新路子。
　　特殊再融資債券或在下半年重啟發(fā)行額度將超過萬億。根據21世紀經濟報道，今年6月-7月地方已上報建制縣隱性債務風險化解試點方案，目前監(jiān)管部門已初步批復方案及額度，特殊再融資債券或在下半年重啟發(fā)行，可用于置換隱性債務，以緩釋債務風險。特殊再融資債券額度將超過萬億，并向12個高風險省份傾斜。我們認為地方政府債務問題有望迎來一定緩解。
　　行情回顧總結：本周（2023.09.18-2023.09.22）建筑工程指數上漲0.60%，同期上證指數上漲0.47%；2023年初至今，建筑指數累計上漲6.56%，同期上證指數上漲1.40%，在29個行業(yè)中位居8/29。分板塊看，本周國際工程板塊上漲最多，區(qū)間漲幅為1.27%，房建、裝飾、化學工程、基建板塊區(qū)間漲幅分別為1.14%、1.12%、0.97%、0.45%；其他板塊均下跌，其中鋼結構、專業(yè)工程、工程咨詢、園林、石油工程板塊區(qū)間跌幅分別為0.08%、0.18%、0.54%、2.63%、2.87%。
　　投資策略：穩(wěn)增長政策值得期待，建筑龍頭基本面有望改善；疊加一帶一路/中特估政策共同催化，我們看好建筑板塊行情，尤其建筑央企。建議關注：1）破凈央企，中國交建、中國鐵建、中國中鐵、中國建筑、中國中冶；2）一帶一路海外業(yè)務改善，中鋼國際、中材國際、北方國際、中工國際、中國化學；3）順周期業(yè)績穩(wěn)健，鴻路鋼構、建發(fā)合誠、中國海誠、志特新材、蘇文電能等。
　　風險提示：穩(wěn)增長政策不及預期，新能源項目落地不及預期風險。