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復(fù)雜環(huán)境下，公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)仍取得快速發(fā)展
　　今年上半年，盡管外部環(huán)境復(fù)雜多變，但傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)步伐不斷加快，智能制造領(lǐng)域發(fā)展機(jī)遇仍然巨大。根據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，中國(guó)流程工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)在化工、石化行業(yè)自動(dòng)化需求的拉動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了3.8%的同比增長(zhǎng)；公司國(guó)內(nèi)銷售收入同比增長(zhǎng)37.53%。分行業(yè)來看，電池、冶金、能源、石化、化工行業(yè)收入持續(xù)保持較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中收入占比較高的石化行業(yè)收入增長(zhǎng)30.73%，化工行業(yè)收入增長(zhǎng)29.76%。
　　持續(xù)加大海外市場(chǎng)拓展力度，中東市場(chǎng)捷報(bào)頻傳
　　2023年上半年，公司在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)多個(gè)重大突破，公司實(shí)現(xiàn)新簽海外合同3.04億元，同比增加109.6%。公司繼續(xù)加大海外市場(chǎng)的拓展力度，國(guó)際營(yíng)銷體系著力部署東南亞、中東、非洲、歐亞等地區(qū)，與沙特阿美、殼牌、巴斯夫、埃克森美孚等國(guó)際高端客戶的合作正在深化，今年上半年成功中標(biāo)沙特阿美控股企業(yè)、全球最大單體船廠沙特國(guó)際海事工業(yè)集團(tuán)的數(shù)字化項(xiàng)目；成功獲得科威特石油公司壓力變送器等儀器儀表訂單。
　　全面升級(jí)產(chǎn)品方案，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)變革
　　公司積極推廣智能自主化運(yùn)行和控制新技術(shù)，今年上半年已經(jīng)簽署了石化、化工等行業(yè)一批重大項(xiàng)目合同。萬華蓬萊基地一體化項(xiàng)目是新一代全流程智能運(yùn)行管理與控制系統(tǒng)首次在大型石化裝置大規(guī)模應(yīng)用；寧夏冠能高分子材料、生物可降解材料及上游配套產(chǎn)業(yè)鏈智能工廠項(xiàng)目也是以新一代全流程智能運(yùn)行管理與控制系統(tǒng)、工廠操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)架構(gòu)的全球領(lǐng)先的BDO智慧生產(chǎn)基地。
　　盈利預(yù)測(cè)與估值
　　上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。公司作為流程工業(yè)領(lǐng)域智能制造解決方案國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，未來有望維持高質(zhì)量的較快成長(zhǎng)?？紤]到公司海外市場(chǎng)開拓較快，我們上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)為11.17、13.00、16.57億元（上調(diào)之前分別為10.18、12.97、16.19億元），對(duì)應(yīng)EPS分別為1.42、1.65、2.11元，對(duì)應(yīng)PE分別為33、29、22倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游行業(yè)周期性波動(dòng)、DCS業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩、重要原材料進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。