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行情回顧。截至2023年09月22日，中信基礎(chǔ)化工行業(yè)本周下跌0.58%，跑輸滬深300指數(shù)1.39個(gè)百分點(diǎn)，在中信30個(gè)行業(yè)中排名第23。具體到中信基礎(chǔ)化工行業(yè)的三級(jí)子行業(yè)，從最近一周表現(xiàn)來(lái)看，漲跌幅前五的板塊依次是輪胎（1.56%）、食品及飼料添加劑（1.31%）、其他塑料制品（0.92%）、滌綸（0.85%）、碳纖維（0.65%），漲跌幅排名后五的板塊依次是氨綸（-4.66%）、鈦白粉（-4.07%）、氟化工（-2.53%）、氮肥（-1.99%）、橡膠助劑（-1.96%）。
　　化工產(chǎn)品漲跌幅：重點(diǎn)監(jiān)控的化工產(chǎn)品中，最近一周價(jià)格漲幅前五的產(chǎn)品是三氯甲烷（+13.06%）、二氯甲烷（+9.69%）、雙氧水（+7.07%）、液堿（+6.74%）、DMC（+5.97%），價(jià)格跌幅前五的產(chǎn)品是氖氣（-16.67%）、液氯（-10.00%）、電石（-7.40%）、硫酸（-1.15%）、煙嘧磺?。?1.05%）。
　　基礎(chǔ)化工行業(yè)周觀點(diǎn)：氟化工方面，本周生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《2024年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》，明確HCFCs生產(chǎn)和使用基線值65%的部分，2024年暫不全部分配到生產(chǎn)單位和使用單位；任一品種HFCs的配額調(diào)增量不得超過(guò)該生產(chǎn)單位根據(jù)本方案核定的該品種配額量的10%。預(yù)計(jì)供給端的限制將對(duì)2024年三代制冷劑價(jià)格形成支撐，建議關(guān)注三美股份（603379）和巨化股份（600160）。
　　本周俄羅斯表示，為確保能源市場(chǎng)穩(wěn)定，俄羅斯汽油和柴油的出口限制措施將持續(xù)到必要的時(shí)間。本周布倫特原油主力合約最高接近95美元/桶。受原油價(jià)格走強(qiáng)影響，滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格近期上漲。受亞運(yùn)會(huì)影響，本周滌綸長(zhǎng)絲部分裝置減產(chǎn)，供應(yīng)端有所縮減。當(dāng)前行業(yè)庫(kù)存較低，且“金九銀十”旺季需求有望走高，建議關(guān)注具有規(guī)模、成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)——新鳳鳴（603225）和桐昆股份（601233）。
　　近期房地產(chǎn)支持政策密集出臺(tái)、落地，有利于地產(chǎn)銷售回暖，利好地產(chǎn)鏈化工材料需求提升，如與家電家居相關(guān)的原材料異氰酸酯、玻璃上游原材料純堿等。個(gè)股方面建議關(guān)注異氰酸酯龍頭萬(wàn)華化學(xué)（600309）、天然堿龍頭遠(yuǎn)興能源（000683）等。
　　電子特氣方面，在技術(shù)進(jìn)步、需求拉動(dòng)、國(guó)家政策刺激等多重因素的影響下，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望持續(xù)向深層次推進(jìn)，建議關(guān)注電子氣體領(lǐng)先企業(yè)華特氣體（688268）、金宏氣體（688106）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格劇烈波動(dòng)導(dǎo)致化工產(chǎn)品價(jià)差收窄風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期導(dǎo)致化工產(chǎn)品下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；部分化工產(chǎn)品新增產(chǎn)能過(guò)快釋放導(dǎo)致供需格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；部分化工品出口不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。