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通信行業(yè)指數(shù)本周漲跌幅：截至2023年9月22日，申萬(wàn)通信板塊本周上漲2.97%，跑贏滬深300指數(shù)2.15個(gè)百分點(diǎn)，漲幅在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位列第1位；申萬(wàn)通信板塊9月上漲0.55個(gè)百分點(diǎn)，跑贏滬深300指數(shù)1.25個(gè)百分點(diǎn)；申萬(wàn)通信板塊今年累計(jì)上漲34.40%，跑贏滬深300指數(shù)37.83個(gè)百分點(diǎn)。
　　通信行業(yè)二級(jí)子板塊本周漲跌幅：截至2023年9月22日，除電信運(yùn)營(yíng)商板塊尚未納入統(tǒng)計(jì)外，申萬(wàn)通信板塊的6個(gè)三級(jí)子板塊本周全面上漲，漲幅從高到低依次為：SW通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及器件（7.49%）＞SW其他通信設(shè)備（3.04%）＞SW通信終端及配件（2.48%）＞SW通信工程及服務(wù)（1.63%）＞SW通信線纜及配套（0.66%）＞SW通信應(yīng)用增值服務(wù)（0.59%）。
　　本周部分新聞和公司動(dòng)態(tài)：（1）工信部：1-8月我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.2%；（2）華為發(fā)布“大算力，大存力，大運(yùn)力”解決方案；（3）Omdia：到2032年全球電信網(wǎng)絡(luò)邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施支出接近70億美元；（4）Canalys：2023Q2國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)19%，阿里華為騰訊合計(jì)占比72%；（5）我國(guó)近六年累計(jì)出貨2091萬(wàn)臺(tái)通用服務(wù)器；（6）LightCounting：光模塊市場(chǎng)初步顯現(xiàn)復(fù)蘇跡象；（7）中國(guó)移動(dòng)：8月移動(dòng)業(yè)務(wù)客戶總數(shù)約9.86億戶；（8）中國(guó)電信：8月移動(dòng)用戶數(shù)約4.04億戶；（9）中國(guó)聯(lián)通：截至8月5G套餐用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)約2.43億戶。
　　通信行業(yè)周觀點(diǎn)：今年1-8月，信息通信行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)，電信業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)總量平穩(wěn)增長(zhǎng)，云計(jì)算等新興業(yè)務(wù)保持較快增速，5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。展望后市，一是在數(shù)據(jù)資源體系、統(tǒng)一數(shù)據(jù)要素大市場(chǎng)、可信數(shù)據(jù)空間等相關(guān)理論愈發(fā)完善背景下，搭載AI技術(shù)的應(yīng)用迅速變革，數(shù)通市場(chǎng)有望持續(xù)向好，從而帶動(dòng)數(shù)據(jù)與算力全產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，建議關(guān)注受益于算力與數(shù)據(jù)規(guī)模膨脹的相關(guān)標(biāo)的；二是建議關(guān)注有望在“中特估”背景下實(shí)現(xiàn)估值重塑的國(guó)資背景深厚、低估值、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的相關(guān)標(biāo)的。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；資本開(kāi)支回收不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；集采招標(biāo)落地存在滯后性；重要技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；匯兌損失風(fēng)險(xiǎn)等。