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重點(diǎn)推薦：
　　1、宏觀，美國去庫周期可能已接近尾聲，但補(bǔ)庫動(dòng)能的強(qiáng)化仍需等待降息周期開啟。
　　2、策略，震蕩行情但交易性反彈有望展開，金融股看政策，科技股行情在裝備和材料，AI算力有望反彈。
　　3、海外策略，與A股進(jìn)行對(duì)比，目前港股收稅后的股息率仍較有吸引力。
　　4、通信，微軟copilot先行，Meta Connect 2023接力，重視AI應(yīng)用爆發(fā)催化。