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【A股】
　　上周（9月18日-9月22日，下同）傳媒板塊指數(shù)上漲1.37%，上證綜指上漲0.47%，深證成指上漲0.34%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.53%。上周漲幅前三：昆侖萬(wàn)維（+17.18%）、鳳凰傳媒（+6.08%）、平治信息（+5.69%）；跌幅前三：浙數(shù)文化（-9.19%）、光線傳媒（-8.72%）、幸福藍(lán)海（-8.50%）。
　　【行業(yè)熱點(diǎn)】
　　（1）微軟在紐約舉行的發(fā)布會(huì)上宣布，將于9月26日在Windows 11操作系統(tǒng)中推出全新統(tǒng)一的“智能副駕”Copilot體驗(yàn)，旨在幫助用戶更好地組織和處理跨Windows 11和辦公軟件Microsoft 365的所有數(shù)據(jù)。除了增強(qiáng)版Copilot，微軟還宣布Microsoft 365 Copilot企業(yè)版將于11月1日全面上市。9月26日起，全新升級(jí)的Copilot將直接集成到Windows11、微軟Office 365全系產(chǎn)品和Edge中。
　?。?）9月22日，吉比特自研的放置合成手游《不朽家族》正式開(kāi)啟全渠道預(yù)約?！恫恍嗉易濉肥且豢钊帐轿骰妙}材的放置合成游戲，玩家將扮演一位「守護(hù)者家族」族長(zhǎng)，為了解決偽神入侵危機(jī)，開(kāi)啟凱斯世界的冒險(xiǎn)。在各大王國(guó)旅途中，陸續(xù)找回失散的六大種族成員，重建冒險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)。通過(guò)極簡(jiǎn)輕松的合成操作，實(shí)現(xiàn)成員的實(shí)力成長(zhǎng)。冒險(xiǎn)中收復(fù)的地塊，都會(huì)成為家族領(lǐng)地，提供源源不斷的資源助力，助力「不朽家族」再次崛起。
　?。?）盛天網(wǎng)絡(luò)推出的音樂(lè)社交App“給麥”已在多平臺(tái)正式上線并推出AI歌聲進(jìn)化功能。這是盛天網(wǎng)絡(luò)繼“帶帶電競(jìng)”后，打造的又一積極擁抱Z世代的社交娛樂(lè)產(chǎn)品，標(biāo)志著盛天網(wǎng)絡(luò)旗下社交產(chǎn)品矩陣得以進(jìn)一步擴(kuò)充，并有望打造又一娛樂(lè)社交產(chǎn)品新增長(zhǎng)點(diǎn)?！敖o麥”為95后音樂(lè)愛(ài)好者群體提供連麥、K歌合唱/練歌、AI聲音進(jìn)化、推理社交游戲、語(yǔ)音開(kāi)黑交友等音樂(lè)玩法，滿足用戶對(duì)多語(yǔ)種、多元素音樂(lè)風(fēng)格的探索需求。
　?。?）通過(guò)與奧飛娛樂(lè)深度合作，圖靈兒童GPT“智娃”植入超級(jí)飛俠樂(lè)迪IP、推出智娃“超級(jí)飛俠？樂(lè)迪”版。奧飛作為中國(guó)動(dòng)漫IP第一股，旗下眾多知名IP，本次和圖靈機(jī)器人戰(zhàn)略合作，定義了一種全新的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)形態(tài)：讓兒童更沉浸式地與動(dòng)漫IP人物互動(dòng)，通過(guò)IP自身流量和品牌影響力增強(qiáng)產(chǎn)品粘性、提高產(chǎn)品附加值。
　?。?）9月21日上午，杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式籌備工作發(fā)布會(huì)在主媒體中心舉行。杭州亞運(yùn)會(huì)開(kāi)閉幕式指揮中心新聞發(fā)言人、開(kāi)幕式團(tuán)隊(duì)主創(chuàng)人員介紹開(kāi)幕式各項(xiàng)籌備工作進(jìn)展情況。開(kāi)幕式總導(dǎo)演、總制作人沙曉嵐出席發(fā)布會(huì)并分享開(kāi)幕式創(chuàng)作理念。沙曉嵐給出了觀看《潮起亞細(xì)亞》的數(shù)字解鎖密碼：“2、3、4、10”?！?”是開(kāi)幕式首創(chuàng)的人在空中舞，潮在屏中現(xiàn)的“雙人3D威亞”技術(shù)和亞運(yùn)會(huì)史上首創(chuàng)的“數(shù)實(shí)融合”點(diǎn)火儀式?！?”指的是《國(guó)風(fēng)雅韻》《錢(qián)塘潮涌》《攜手同行》三大篇章。“4”為開(kāi)幕式體現(xiàn)的四重價(jià)值?！?0”個(gè)亮點(diǎn)分別是：秋分、國(guó)風(fēng)少年、古今運(yùn)河全景一體、雙3D威亞、裸眼3D、地屏、金桂之江、表演全景化、越劇和音樂(lè)劇融合、核心裝置火炬塔。
　　【重點(diǎn)關(guān)注】
　　A股AI+應(yīng)用板塊目前主要是在估值調(diào)整，以龍頭板塊——游戲板塊為例，7-8月市場(chǎng)情緒疲弱（游戲ETF7月跌幅17.29%，個(gè)股平均跌幅近30%；游戲ETF8月跌幅1.81%，個(gè)股平均跌幅超2%），存在資金擠出效應(yīng)，但基本面基本無(wú)變化（行業(yè)數(shù)據(jù)5-6月份游戲增長(zhǎng)超26%，7月增長(zhǎng)超37%）。
　　市場(chǎng)利好情緒回暖，業(yè)績(jī)?nèi)允?月選股核心。暑期由于旅游等原因流量流失，9月份開(kāi)學(xué)后買(mǎi)量情況有望得到緩解，我們預(yù)計(jì)隨著9月底Q3業(yè)績(jī)預(yù)期陸續(xù)落地，市場(chǎng)對(duì)游戲的負(fù)面情緒有望得到釋放。我們認(rèn)為，8月業(yè)績(jī)披露期市場(chǎng)有望看到板塊業(yè)績(jī)向上以及與AI結(jié)合點(diǎn)的更新，目前主要等市場(chǎng)情緒回暖及AI催化落地；8月27日隨著降印花稅等利好政策出爐，我們認(rèn)為傳媒板塊有望基于業(yè)績(jī)表現(xiàn)選股迎來(lái)一波底部估值修復(fù)，重點(diǎn)提示核心主題：（1）數(shù)據(jù)要素（人民網(wǎng)、浙數(shù)文化、每日互動(dòng)、三人行、南方傳媒等）；（2）順周期（分眾傳媒、芒果超媒、三人行、藍(lán)色光標(biāo)、兆訊傳媒、華立科技、鋒尚文化、風(fēng)語(yǔ)筑等）；（3）AI共振：游戲（名臣健康、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、星輝娛樂(lè)等）、影視（芒果超媒、光線傳媒、百納千成、華策影視等），在相關(guān)核心主題中我們提示甄選Q3、Q4業(yè)績(jī)向好的標(biāo)的；中期我們更看好Q4傳媒板塊的表現(xiàn)，因?yàn)榇嬖谇叭径葮I(yè)績(jī)向好疊加業(yè)績(jī)空窗期AI主題催化。