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周報(bào)觀點(diǎn)。近期海外AI應(yīng)用催化不斷，Open AI披露將開發(fā)全新的多模態(tài)大模型Gobi，微軟宣布AICopilot將于9月26日在Windows系統(tǒng)鋪開，企業(yè)版11月1日全面開放，定位于“日常AI伴侶”，Bing搜索將立足于OpenAI最新DALL.E3模型，增強(qiáng)通過圖像尋找信息的能力。
　　國內(nèi)AI應(yīng)用也在加速落地期，百度宣布文心一言將從8月31日起率先向全社會(huì)全面開放，隨后商湯“商量SenseChat”、智譜AI助手“智譜清言”、“百川大模型”等大模型產(chǎn)品均宣布面向公眾開放，標(biāo)志著AI大模型進(jìn)入落地期。在AI應(yīng)用方向，盛天網(wǎng)絡(luò)推出的音樂社交App“給麥”已在多平臺(tái)正式上線并推出AI歌聲進(jìn)化功能。
　　我們持續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)大趨勢，AI產(chǎn)業(yè)鏈下半場將更為看重落地與兌現(xiàn)節(jié)奏，持續(xù)關(guān)注海外催化與映射機(jī)會(huì)，目前建議關(guān)注以下標(biāo)的：AI應(yīng)用邏輯順，跟隨beta標(biāo)簽性強(qiáng)的公司重點(diǎn)關(guān)注：昆侖萬維、紫天科技、焦點(diǎn)科技、上海電影、中文在線、掌閱科技、南方傳媒、皖新傳媒等。調(diào)整充分的低估值板塊：1）游戲：三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特、神州泰岳、寶通科技、世紀(jì)華通、盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、名臣健康等；2）順周期白馬：分眾傳媒、騰訊控股、快手、芒果超媒等
　　港股互聯(lián)網(wǎng)。本周（2023.9.15-2023.9.22）主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)（10.82%）、網(wǎng)龍（4.96%）、貓眼娛樂（3.96%），漲跌幅后三祖龍娛樂（-4.44%）、京東物流（-4.87%）、微盟集團(tuán)（-5.61%）。
　　海通組合周度走勢。海通傳媒9月組合周度上漲0.84%，申萬傳媒指數(shù)上漲1.49%，滬深300指數(shù)上漲0.81%。
　　海通傳媒9月組合。騰訊控股（25%）、快手-W（20%）、三七互娛（20%）、愷英網(wǎng)絡(luò)（15%）、吉比特（10%）、寶通科技（10%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管變化、行業(yè)競爭趨于激烈、新游戲上線延期。