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微軟Copilot將正式推出，DALL-E3將發(fā)布，繼續(xù)密切關(guān)注AIGC應(yīng)用落地
　　9月22日，微軟宣布旗下AI助手智能副駕（Copilot）功能將自9月26日起隨更新的Windows 11以初期版本形式推出，并將于2023年秋季在Microsoft365 Copilot中集成。最新Copilot能快速從PC或移動設(shè)備中獲取信息，模仿用戶的寫作風(fēng)格，并主動提出執(zhí)行或創(chuàng)意建議。另外，9月21日，OpenAI發(fā)布最新文生圖模型—DALL-E3的宣傳視頻，并宣布將于10月通過API提供給ChatGPTPlus的用戶和企業(yè)客戶。新版DALL-E3較前兩代最大的優(yōu)勢在于將AI繪畫和ChatGPT結(jié)合，不僅語言理解能力大幅提升，且可以讓ChatGPT來寫提示詞。另據(jù)The Information報道，OpenAI意圖趕在谷歌推出多模態(tài)大語言模型Gemini前，發(fā)布其多模態(tài)大語言模型GPT-Vision，此后或?qū)⑼瞥龃枮镚obi的更強大的多模態(tài)模型。我們認為，微軟Copilot功能的正式上線有望推動AIGC在辦公中的應(yīng)用全面展開，而新版DALL-E3再度大幅提升AIGC在圖像生成方面的能力，或?qū)⒓铀貯IGC在美術(shù)、動畫、創(chuàng)意設(shè)計、游戲等領(lǐng)域的應(yīng)用，后續(xù)OpenAI、谷歌等大廠的多模態(tài)模型推出后，或進一步將AIGC能力延伸至3D、視頻生成方面，推動影視、3A游戲及XR內(nèi)容制作大幅降本提效。大語言模型及AIGC技術(shù)的快速迭代給游戲、教育、IP開發(fā)等下游應(yīng)用領(lǐng)域帶來的商業(yè)化增量或逐步兌現(xiàn)，建議積極布局近期調(diào)整較多的AIGC應(yīng)用相關(guān)板塊。（1）游戲：OpenAI收購Global Illumination（正研發(fā)一款類似《我的世界》的開放世界游戲）再次驗證游戲是大模型及AIGC重要的應(yīng)用場景，AI帶來的內(nèi)容、玩法豐富性或打開游戲增量變現(xiàn)空間；重點推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、吉比特、網(wǎng)易-S、騰訊控股、心動公司、創(chuàng)夢天地、姚記科技、完美世界，受益標的包括星輝娛樂、愷英網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、湯姆貓、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等。（2）教育：世紀天鴻AI助教產(chǎn)品“小鴻助教3.0”已全新升級發(fā)布，教育出版公司的“AI+教育”產(chǎn)品正持續(xù)落地；受益標的包括世紀天鴻、南方傳媒、皖新傳媒、盛通股份等。（3）數(shù)據(jù)和IP開發(fā)：監(jiān)管政策對數(shù)據(jù)版權(quán)的規(guī)定或驅(qū)動大模型訓(xùn)練對數(shù)據(jù)資源的需求持續(xù)提升，擁有數(shù)據(jù)和IP儲備的公司或衍生新的商業(yè)模式，多模態(tài)模型的發(fā)布或驅(qū)動動畫、影視、VR/AR內(nèi)容開發(fā)提速；重點推薦芒果超媒、奧飛娛樂、閱文集團、云音樂，受益標的包括中文在線、中國科傳、中國出版、上海電影、掌閱科技、捷成股份等。
　　堅定看好電影持續(xù)復(fù)蘇，繼續(xù)長期布局電影板塊
　　根據(jù)貓眼專業(yè)版，除《前任4：英年早婚》《堅如磐石》《我是哪吒2》《志愿軍：雄兵出擊》等11部新片將在即將到來的中秋、國慶檔上映外，還有《一閃一閃亮星星》《金手指》《舒克貝塔·五角飛碟》等定檔2023年賀歲檔及《平原上的火焰》《維和防暴隊》等電影待定檔。我們看好優(yōu)質(zhì)電影供給釋放驅(qū)動國內(nèi)電影需求持續(xù)復(fù)蘇，且影投院線頭部公司基于市占率提升及經(jīng)營杠桿效應(yīng)或迎來利潤持續(xù)釋放。我們建議繼續(xù)配置電影板塊，受益標的包括貓眼娛樂、幸福藍海、橫店影視、光線傳媒、華誼兄弟、金逸影視、萬達電影、中國電影等。
　　風(fēng)險提示：AIGC應(yīng)用效果不及預(yù)期，國慶檔電影票房低于預(yù)期等。