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事件：
　　9月21日，微軟宣布Microsoft Copilot將于9月26日開始在Windows 11系統(tǒng)免費(fèi)升級(jí)中實(shí)裝，微軟365 Copilot、微軟365 Chat將于11月1日面向企業(yè)用戶開放。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　1、Windows 11更新將提供超過150項(xiàng)新功能，包括全面引入微軟Copilot。發(fā)布會(huì)上微軟提出“副駕駛時(shí)代”的開啟，Win11的重要更新微軟Copilot，被定位為“日常AI伴侶”，作為一種跨應(yīng)用的AI工具，其存在形式為windows桌面?zhèn)冗厵诨蛘咴谄渌麘?yīng)用中右擊出現(xiàn)，目前可支持包括GitHub編程工具、Bing搜索引擎、Edge瀏覽器等，用戶只需用自然語言提出要求，就會(huì)直接向用戶呈現(xiàn)結(jié)果。
　　其他應(yīng)用也有AI增強(qiáng)相關(guān)更新，包括畫圖、照片、截圖工具、Clipchamp、記事本等經(jīng)典應(yīng)用程序，增加了包括智能識(shí)別、圖層劃分、智能儲(chǔ)存等功能。
　　2.微軟持續(xù)AI落地探索，引入DALL-E 3、賦能聊天記錄學(xué)習(xí)和購物場景。9月21日，OpenAI宣布推出新一代文生圖AI產(chǎn)品DALL-E 3,進(jìn)一步優(yōu)化了圖片生成邏輯，讓生成的效果更為準(zhǔn)確、優(yōu)秀；微軟方面也宣布將深化和OpenAI的合作，在必應(yīng)聊天中引入DALL-E 3模型，Bing Image Creator等創(chuàng)作工具預(yù)計(jì)將因此有更好的產(chǎn)品表現(xiàn)。微軟還將AI引入聊天記錄學(xué)習(xí)和購物環(huán)節(jié)，增強(qiáng)產(chǎn)品體驗(yàn)，進(jìn)一步探索AI的落地場景。
　　3.微軟Copilot有望形成AIAgent形態(tài)。AIAgent（人工智能體）的概念在近期引起了廣泛討論，其本質(zhì)是給大語言模型增加了規(guī)劃、記憶、和工具使用的能力，這一產(chǎn)品形態(tài)能夠?qū)?fù)雜的任務(wù)拆解，極大擴(kuò)充AI的能力范圍。Windows有著豐富的應(yīng)用生態(tài)，并且作為操作系統(tǒng)天然有較高的交互權(quán)限，因此微軟Copilot實(shí)現(xiàn)AIAgent形態(tài)的可能性較高。微軟早在5月23日的Build 2023開發(fā)者大會(huì)上就宣布，其人工智能助理Copilot將在6月發(fā)布preview版本，6月30日，這一產(chǎn)品如期向Dev頻道的Windows Insider用戶推出，并在7月向所有Dev用戶開放Copilot測試。
　　投資建議：
　　微軟作為海外AI代表公司，其產(chǎn)品落地推進(jìn)有重要指標(biāo)意義。我們建議關(guān)注兩條主線。
　　1）海外算力需求或?qū)⒅貑?，映射國?nèi)算力特別是國產(chǎn)算力建設(shè)相關(guān)公司。
　　2）應(yīng)用推進(jìn)或?qū)⒓铀?，建議關(guān)注國內(nèi)辦公應(yīng)用和游戲兩大方向：①辦公軟件關(guān)注金山辦公、福昕軟件、港股金山軟件；②游戲關(guān)注網(wǎng)易、寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、姚記科技、凱撒文化、星輝娛樂、吉比特、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、完美世界。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)用落地不及預(yù)期，AI成本不經(jīng)濟(jì)，政策風(fēng)險(xiǎn)。