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1整體觀點(diǎn)：大模型公開化，持續(xù)應(yīng)用場景產(chǎn)品已有增長體現(xiàn)
　　大模型方面，隨著備案通過，各家大模型逐步對(duì)公眾開放，百川、小米等公司也在海外取得成績或影響力。國產(chǎn)AI產(chǎn)品方面，有具體的、可持續(xù)的應(yīng)用場景的AI產(chǎn)品相對(duì)受認(rèn)可，如WPSOffice為代表的辦公文檔類上線AI后下載規(guī)模提升較為持續(xù)。
　　2最新動(dòng)態(tài)
　　阿里云通義千問大模型首批通過備案，向全社會(huì)開放；
　　百川智能開源模型Baichuan2發(fā)布，或作為開源領(lǐng)域性能最好的中文模型，Baichuan系列下載量在各開源社區(qū)超過500萬次；
　　小米自研聲音識(shí)別算法在Google的AudioSet音頻標(biāo)記任務(wù)中突破50mAP，刷新音頻標(biāo)記技術(shù)指標(biāo)，成為截至目前性能最好的模型。
　　騰訊會(huì)議發(fā)布AI小助手，接入混元大模型，可幫助“信息提取分析”。
　　快手在站內(nèi)短視頻評(píng)論開始內(nèi)測AI文生圖功能——快手AI玩評(píng)，用戶通過輸入各種創(chuàng)意文字，可一鍵生成海量風(fēng)格圖片。
　　藍(lán)色光標(biāo)發(fā)布Blue AI模型1.0版本。
　　3應(yīng)用側(cè)觀察
　　大模型產(chǎn)品新用戶增速放緩，文心一言日活30萬以上；垂類應(yīng)用產(chǎn)品：WPSOffice接入AI后免費(fèi)榜排名回升。
　　4開發(fā)者側(cè)觀察
　　AI社區(qū)：HuggingFace流量在8月環(huán)比7月整體有下滑，中國地區(qū)流量環(huán)比下滑15.8%，好于整體，因此份額相對(duì)7月有所上升，至11.7%。
　　“泛AI”：github流量在8月環(huán)比7月整體提升，中國地區(qū)流量環(huán)比提升9.17%，在主要國家中最高，份額相對(duì)7月提升接近1個(gè)百分點(diǎn)，至12.1%。
　　5投入項(xiàng)：AI算力租賃情況
　　RTX 3090、A5000、4090是主力供給，A100、RTX4090空置率低。
　　6投資建議
　　我們建議重點(diǎn)關(guān)注政策鼓勵(lì)的方向：①國產(chǎn)算力；②數(shù)據(jù)要素。
　　1）國家政策鼓勵(lì)方向之一：國產(chǎn)算力建設(shè)與華為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。
　　2）國家政策鼓勵(lì)方向之二：數(shù)據(jù)要素線，建議關(guān)注①國家層面確權(quán)如人民網(wǎng)、新華網(wǎng)；②自有數(shù)據(jù)的中國科傳、每日互動(dòng)；③頭部地方交易所如浙數(shù)文化、中原傳媒、三人行。
　　同時(shí)關(guān)注海外AI應(yīng)用發(fā)展趨勢，如OpenAI盈虧演變、AI+3D的突破等可能帶來的投資機(jī)會(huì)。AI+3D：
　　①3D對(duì)VR/AR游戲品類的影響，關(guān)注寶通科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、恒信東方；
　?、?D對(duì)美術(shù)密集型品類的影響，開放世界游戲方面建議關(guān)注網(wǎng)易，動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)關(guān)注光線傳媒、奧飛娛樂；
　?、垡话?D游戲公司的影響，建議關(guān)注2022年三季度低基數(shù)的三七互娛、姚記科技、凱撒文化、星輝娛樂，以及其他優(yōu)質(zhì)游戲公司如吉比特、神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、完美世界。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，應(yīng)用落地不及預(yù)期，政策與法律風(fēng)險(xiǎn)。