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事件：2023年1-8月全國演出市場票房收入270.7億元，已遠超2019年全年演出票房200.41億元。23年上半年全國營業(yè)性演出票房收入167.93億元，23年暑期（7月1日-8月31日）全國演出市場票房收入102.77億元。23年9月19日，阿里影業(yè)宣布擬以配股方式向阿里巴巴控股收購經(jīng)營“大麥”品牌的Pony Media Holdings Inc.100%股權，交易預計于23Q4完成。
　　演出市場供需強勢增長，“演出+旅游”引領消費新趨勢。1）2023年1-8月全國演出票房共計270.7億元，已遠超2019年最高紀錄200.41億元。2023年暑期（7月1日-8月31日）全國演出市場票房收入102.77億元，同比增長792.41%；場次11.02萬場，同比增長301.53%；觀演人數(shù)3256.19萬人次，同比增長806.70%。2）供給側：旅游演出因疫后旺盛的旅游出行需求而供不應求，演藝、景區(qū)跨界合作頻現(xiàn)；大型演唱會、音樂節(jié)演出銷售高漲，燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月演唱會、音樂節(jié)共計演出7228場，票房達55.28億元；演藝新空間新業(yè)態(tài)也帶來了新的供給增長，呈現(xiàn)新的消費熱點。3）需求側：23年日均觀演人數(shù)逐季增加，演出票務app活躍度高速增長，顯示演出消費需求增長；跨城觀演顯示“演出+旅游”互促的經(jīng)濟潛力，除了成為大型演唱會、音樂節(jié)的主要消費趨勢，livehouse、專業(yè)劇場、展覽休閑類演出的跨城用戶占比也增長顯著。
　　演出行業(yè)需求各異產(chǎn)品品類豐富，行業(yè)參與者眾多且格局較為分散。演出品類主要分成旅游演出、劇場類演出、大型場館和戶外演出、新空間新業(yè)態(tài)四類，其中劇場類又可以細分為話劇、音樂劇、舞蹈、相聲等類別。演出行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要由三部分組成：1）上游出品制作：主要是演出公司、演員經(jīng)紀公司及各類演出團體，由制作人牽頭策劃出品，主創(chuàng)制作團隊進行內(nèi)容創(chuàng)作和場地協(xié)商租賃與團隊排練；2）中游場地與宣發(fā)票務：包括場地提供、營銷宣發(fā)和票務服務，其中票務是連接演出供需的重要環(huán)節(jié)；3）下游演出消費者：演出消費者特質(zhì)差異帶來演藝產(chǎn)品的內(nèi)容要求、定位定價等的需求分化。
　　票務是連接消費者的關鍵紐帶，政策與技術雙管齊下規(guī)范演出票務市場。1）演出票務平臺市場格局分散，大麥、貓眼是市場中的頭部企業(yè)，從2019年數(shù)據(jù)來看二者共占有演出票務平臺50%的市場份額，目前該市場的其他參與者還包括摩天輪、秀動、票牛網(wǎng)等。2）黃牛炒票等市場亂象亟待規(guī)范，由于控票權和定價權在演出主辦方而非演出票務平臺，主辦方往往向多渠道分發(fā)演出票，導致演出票務市場的混亂。市場運營的不規(guī)范也滋生了黃牛倒賣、代搶等灰產(chǎn)，導致票價飛漲。3）政府與平臺協(xié)力規(guī)范演出票務市場，2023年9月文化和旅游部、公安部聯(lián)合發(fā)文規(guī)范大型演出，提出公開售票數(shù)量不低于85%，并且嚴厲整治打擊倒票炒票現(xiàn)象，同時也提出了制定退票機制的要求，演唱會“搶票難”“退票難”有望得到緩解；演出票務平臺則在搶票環(huán)節(jié)加強安全技術應用，驗票環(huán)節(jié)通過推進電子票、人臉識別真正落實“強實名”。
　　投資建議：演出市場強勢復蘇與穩(wěn)定增長將利好演出票務平臺，在政策嚴控和技術進步雙重努力下票務矛盾有望緩解，1）推薦綜合票務龍頭貓眼娛樂，公司積極拓展現(xiàn)場娛樂票務業(yè)務，23年成為張學友、周杰倫等多位頭部藝人票務總代；2）關注阿里影業(yè)，公司擬以配股方式收購大麥，有望帶來利潤增厚，公司未來將定位為阿里大文娛集團的線下娛樂旗艦平臺。
　　風險分析：演藝節(jié)目表現(xiàn)不及預期風險；演出內(nèi)容違規(guī)風險；演出安全風險；票務運作合規(guī)風險；行業(yè)競爭加劇風險；監(jiān)管政策風險。