>> 國泰君安-傳媒行業(yè)周報2023年38期：杭州亞運會開幕，Copilot即將上線Win11-230923
| 上傳日期： |
2023/9/25 |
大小： |
1334KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
陳筱,陳俊希,李芓漪 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本報告導讀：
杭州亞運會開幕，大型賽事有望帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并且有助于推廣體育運動；微軟宣布Copilot將集成在Win11、Microsoft等產(chǎn)品中，強化AI能力。
摘要：
上周傳媒（申萬）指數(shù)上漲1.49%，位居32個行業(yè)第3名，強于上證中小（上漲0.36%）、上證指數(shù)（上漲0.62%）、深證成指（上漲0.27%）、滬深300（上漲0.97%）、創(chuàng)業(yè)板指（上漲0.48%）。細分板塊龍頭景氣持續(xù)，建議布局垂直細分領(lǐng)域業(yè)績有望持續(xù)高增的投資機會，推薦標的愷英網(wǎng)絡、三七互娛、吉比特、姚記科技、完美世界、百納千成、博納影業(yè)、芒果超媒等，受益標的寶通科技、盛天網(wǎng)絡、冰川網(wǎng)絡、神州泰岳、電魂網(wǎng)絡、富春股份、光線傳媒、心動公司、值得買、藍色光標等。
杭州亞運會開幕，多行業(yè)有望獲益。杭州第19屆亞運會將在2023年9月23日至10月8日舉辦，這是繼1990年北京亞運會和2010年廣州亞運會之后，我國第三次舉辦亞運會。本屆亞運會共設置40個大項、61個分項、481個小項，并且增設電子競技、霹靂舞兩個競賽項目。以往在我國舉辦的大型賽事，會利好營銷、視頻、文藝演出等賽事周邊行業(yè)，本屆杭州亞運會多個行業(yè)和公司也有望從中獲益。從以往在我國舉辦的大型賽事來看，互聯(lián)網(wǎng)、短視頻等觀賽渠道，以及營銷公司有望從中受益外。而此次杭州亞運會，除了以上行業(yè)外，浙江上市公司、電子競技產(chǎn)業(yè)和文藝演出相關(guān)行業(yè)有望受惠。主要受益標的包括：電魂網(wǎng)絡（《夢三國2》作為電競項目入選亞運會正式比賽項目）；浙文互聯(lián)、浙數(shù)文化、浙版?zhèn)髅?、華數(shù)傳媒等（浙江本土上市公司，深入?yún)⑴c“智能亞運”）；元隆雅圖（杭州亞運會特許零售商）。
DALL·E3上線，Copilot將接入Win11。近期，OpenAI發(fā)布DALL·E3，在ChatGPT的加持下，DELL·E3已具備將復雜文本轉(zhuǎn)化成圖畫的能力，還能理解語意的細微差異。隨后，微軟宣布此前發(fā)布的Copilot將在9月26日作為Window11免費更新的一部分，在應用程序、Microsoft 365及Edge、Bing瀏覽器中使用。全新的Win11提供了150多項新功能，Copilot將在畫圖、照片、剪切板等應用程序中發(fā)揮效用。另外，Copilot還將集成在Microsoft 365中，Word、Excel等都將有Copilot的幫助，價格仍是之前GPT-4版本的每月30美元。
風險提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預期，監(jiān)管政策風險等
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