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市場(chǎng)行情回顧
　　2023年第38周（實(shí)際交易日為2023.9.18-2023.9.22）上證指數(shù)上漲0.47%，滬深300指數(shù)上漲0.81%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.53%。恒生指數(shù)下跌0.69%，恒生互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)下跌1.86%，行業(yè)落后恒生指數(shù)1.17pct。SW傳媒指數(shù)上漲1.49%，領(lǐng)先創(chuàng)業(yè)板指數(shù)0.96pct，在申萬(wàn)一級(jí)31個(gè)行業(yè)漲跌幅排名中位列第三位。子行業(yè)中游戲、出版和廣告營(yíng)銷位列前三位，分別為上漲2.64%、2.57%和1.98%。
　　核心觀點(diǎn)
　　杭州亞運(yùn)會(huì)順利開(kāi)幕，數(shù)字人及電競(jìng)成為關(guān)注焦點(diǎn)。本周，來(lái)自全球的105791208名“數(shù)字火炬手”參與杭州亞運(yùn)開(kāi)幕式點(diǎn)火，最終匯聚為具象的“數(shù)字巨人”。除數(shù)字人參與開(kāi)幕式外，智能化貫穿了賽事全階段，人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)為人員及賽事管理、賽事數(shù)據(jù)處理、觀眾體驗(yàn)等多領(lǐng)域全面加持。此外，本屆亞運(yùn)系電子競(jìng)技首次入選亞運(yùn)會(huì)正賽項(xiàng)目，電競(jìng)項(xiàng)目在9月24日迎來(lái)首個(gè)比賽日。
　　OpenAI將發(fā)布多模態(tài)模型，微軟AI辦公助手即將正式上線，四季度AI催化將持續(xù)。本周，The information稱OpenAI即將推出多模態(tài)模型GPT-vision，這將是OpenAI在GPT-4之后推出的最大更新；據(jù)微軟發(fā)布會(huì)，AI辦公助手“MicrosoftCopilot”將于9月26日隨著新版本的Windows 11推出，Microsoft 365 Copilot也將于11月1日正式提供給企業(yè)級(jí)客戶。展望四季度，11月OpenAI將召開(kāi)開(kāi)發(fā)者大會(huì)，美股AI企業(yè)陸續(xù)發(fā)布財(cái)報(bào)，我們認(rèn)為AI相關(guān)標(biāo)的情緒將逐步修復(fù)。
　　傳媒行業(yè)數(shù)據(jù)
　　截至2023年9月22日，院線電影排名前三為《第八個(gè)嫌疑人》《敢死隊(duì)4：最終章》和《孤注一擲》；網(wǎng)播電影排名前三為《封神第一部：朝歌風(fēng)云》《茶啊二中》和《八角籠中》；影視劇集排名前三為《云之羽》《南風(fēng)知我意》《他從火光中走來(lái)》；綜藝排名前三分別為《舞臺(tái)2023》《種地吧》《奔跑吧第七季》；動(dòng)漫排名前三分別為《完美世界》《斗破蒼穹年番》和《斗羅大陸》；iOS游戲暢銷榜前三為《王者榮耀》《和平精英》和《崩壞：星穹鐵道》；安卓游戲熱玩榜排名前三分別為《原神》《崩壞：星穹鐵道》和《王者榮耀》。
　　投資建議
　　1）虛擬數(shù)字人、數(shù)字展示、文旅及亞運(yùn)電競(jìng)相關(guān)標(biāo)的，受益標(biāo)的包括大豐實(shí)業(yè)、鋒尚文化、風(fēng)語(yǔ)筑、捷成股份、電魂網(wǎng)絡(luò)。
　　2）繼續(xù)推薦游戲行業(yè)，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)修復(fù)普遍于Q3開(kāi)啟，板塊整體回調(diào)后配置性價(jià)比高，當(dāng)前估值處于相對(duì)低位，重點(diǎn)關(guān)注有業(yè)績(jī)、有催化、有AI賦能的優(yōu)質(zhì)公司，受益標(biāo)的包括：三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、騰訊、網(wǎng)易、BILI。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　監(jiān)管政策不確定性風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。