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海外巨頭AI布局動(dòng)作不斷：Meta Connect發(fā)布MR+AI產(chǎn)品，亞馬遜投資Anthropic。1.Meta：發(fā)布MR產(chǎn)品Meta Quest3和智能眼鏡Ray-Ban Meta；并發(fā)布系列AI產(chǎn)品。1）AI圖像生成模型Emu，其可以一鍵生成表情包。2）基于開原模型Llama2開發(fā)的聊天機(jī)器人Meta AI，可提供28種不同的AI「明星助手」。3）全新發(fā)布的硬件產(chǎn)品Quest 3和二代眼鏡都將集成Meta AI。4）推出平臺(tái)AIStudio平臺(tái)：降低開發(fā)AI應(yīng)用門檻。Meta今年2月宣布LLaMA大模型開源，后分割模型SAM、語音模型SeamlessM4T、多模態(tài)AI模型ImageBind、Code llama、Llama2接連開源。2. Amazon：將向AI公司Anthropic投資高達(dá)40億美元，同時(shí)Anthropic將使用亞馬遜的云平臺(tái)進(jìn)行大部分AI模型開發(fā)和AI安全研究，包括使用亞馬遜內(nèi)部AI芯片套件。Anthropic通過亞馬遜的AI產(chǎn)品一站式商店Amazon Bedrock向AWS用戶提供模型。Bedrock還可以訪問其他供應(yīng)商的模型，包括Stability AI和AI21 Labs，以及亞馬遜自研的專有模型。我們預(yù)計(jì)海外AI大模型格局未定，微軟+OpenAI、谷歌、亞馬遜+Anthropic、Meta之間的競爭升級將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
　　國慶檔電影票房較平淡，線下演出火熱，維持線下文娛作為平價(jià)悅己消費(fèi)保持較高景氣的判斷。根據(jù)貓眼專業(yè)版，2023年國慶檔總票房27.34億，YoY 83%，觀影人次為6511.4萬次，YoY 80%。2023年國慶檔票房低于2019年（44.66億）、2020年（39.67億）、2021年（43.88億），19-21年的國慶檔票房較高系有拉動(dòng)觀影熱情的獻(xiàn)禮爆款《我和我的祖國》《我和我的家鄉(xiāng)》《長津湖》。2023年票房最高的電影為《堅(jiān)如磐石》（光線傳媒出品、發(fā)行），截止到10月7日17：33已實(shí)現(xiàn)票房9.53億，貓眼專業(yè)版預(yù)測其總票房為15.73億。2023年累計(jì)電影票房476億，端午檔、暑期檔將年輕觀影受眾帶回影院具有長期影響，預(yù)計(jì)電影票房中期仍保持較好景氣，逐步恢復(fù)并超過歷史高點(diǎn)。根據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會(huì)，十一期間全國營業(yè)性演出4.42萬場，票房收入20.05億元（同比增長3.2倍），其中旅游演藝票房占比51%，音樂節(jié)市場持續(xù)下沉。重點(diǎn)標(biāo)的：光線傳媒、貓眼娛樂、阿里影業(yè)。
　　發(fā)布《小游戲有大未來-游戲行業(yè)深度之六》。當(dāng)前市場對游戲行業(yè)的擔(dān)心主要來自頭部公司份額集中、買量成本提升、行業(yè)缺乏增量空間等方面。我們認(rèn)為小游戲?yàn)樾袠I(yè)發(fā)展打開了新窗口，其投資機(jī)會(huì)需要重視：1）小游戲極低的進(jìn)入門檻提升了用戶活躍度、擴(kuò)大了用戶觸達(dá)，其重度化趨勢也帶動(dòng)了過去輕度用戶的付費(fèi)增長；2）小游戲依賴買量、數(shù)值和玩法創(chuàng)新，仍處于紅利期，更適合擅長相關(guān)要素的二梯隊(duì)公司發(fā)揮優(yōu)勢，有望打開其成長天花板。
　　發(fā)布《焦點(diǎn)科技深度：深耕跨境B2B平臺(tái)，擁抱AI塑造新增長極》。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社的數(shù)據(jù)，我國跨境電商滲透從2018年的29.5%上升至2022的37.3%，未來或?qū)⒀永m(xù)滲透上升趨勢。公司是跨境B2B平臺(tái)，其AI助手“麥可”將為用戶創(chuàng)造更高價(jià)值，或成為公司新增長引擎。
　　標(biāo)的：A股：分眾傳媒、三七互娛、吉比特、愷英網(wǎng)絡(luò)、浙數(shù)文化、神州泰岳、巨人網(wǎng)絡(luò)、鳳凰傳媒、芒果超媒、焦點(diǎn)科技、光線傳媒；港股：快手-W、騰訊控股、網(wǎng)易、貓眼娛樂、閱文集團(tuán)、泡泡瑪特、美圖公司
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：內(nèi)容和互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)策邊際趨嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇影響利潤率風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容公司無法及時(shí)適應(yīng)AI時(shí)代變革，在競爭中處于不利地位的風(fēng)險(xiǎn)