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ChatGPT持續(xù)升級，AI多模態(tài)模型發(fā)展或驅(qū)動AIGC應(yīng)用商業(yè)化空間打開
　　9月25日，OpenAI在官網(wǎng)宣布，對ChatGPT進(jìn)行重大升級從而實(shí)現(xiàn)看圖、聽聲音、輸出語音內(nèi)容三大功能；目前，在線音樂平臺Spotify已經(jīng)使用ChatGPT的語音功能開發(fā)一款語音翻譯助手，可以將博主的聲音自動翻譯成其他語言，而Be My Eyes將ChatGPT的看圖功能植入到應(yīng)用中，為盲人和視弱群體提供服務(wù)。9月27日，OpenAI再次宣布ChatGPT實(shí)現(xiàn)重要更新，可以瀏覽互聯(lián)網(wǎng)，并使用最新數(shù)據(jù)生成結(jié)果，而不再局限于2021年9月之前的數(shù)據(jù)。ChatGPT連續(xù)升級后，用戶可以直接用語音、圖片與其交流，并實(shí)現(xiàn)文字轉(zhuǎn)語音、圖片轉(zhuǎn)文字等，再加上新發(fā)布的DALL-E3將AI繪畫和ChatGPT結(jié)合，可以根據(jù)ChatGPT寫的提示詞來生成圖片，以及ChatGPT聯(lián)網(wǎng)后可以基于實(shí)時(shí)更新的數(shù)據(jù)來生成內(nèi)容，我們認(rèn)為將大大推動基于ChatGPT的應(yīng)用在更廣闊的領(lǐng)域落地，且隨著ChatGPT、GPT4、百度文心等大語言模型朝多模態(tài)方向不斷訓(xùn)練和升級，AIGC在游戲、社交、教育、影視、IP開發(fā)等領(lǐng)域應(yīng)用帶來的商業(yè)化增量空間或逐步打開。
　　堅(jiān)定布局AIGC應(yīng)用，重點(diǎn)配置游戲、教育、影視及IP開發(fā)板塊
　?。?）游戲：OpenAI收購Global Illumination（正研發(fā)一款類似《我的世界》的開放世界游戲）再次驗(yàn)證游戲是AIGC重要的應(yīng)用場景，且游戲作為集合了文字、圖像、聲音、視頻等多種內(nèi)容形式的應(yīng)用，或?qū)⒏芤嬗诙嗄B(tài)模型帶來的研發(fā)效率提高及內(nèi)容、玩法豐富度提升，AI生成能力的提升亦將使得游戲的社交屬性更加突出，從而吸引增量用戶進(jìn)入，并通過增加付費(fèi)點(diǎn)提升商業(yè)化能力；另外，國家新聞出版署官網(wǎng)9月份再次發(fā)布了89款國產(chǎn)游戲版號信息，包括愷英網(wǎng)絡(luò)《斗羅大陸：誅邪傳說》、心動公司《出發(fā)吧麥芬》《回響計(jì)劃》、創(chuàng)夢天地《女巫日記》、完美世界《淡墨水云鄉(xiāng)》、青瓷游戲《阿瑞斯病毒2》、中手游《聊天群的日常生活》《斗破蒼穹：巔峰對決》《鄉(xiāng)村愛情之經(jīng)營人生》等多款上市公司旗下游戲獲得版號，國產(chǎn)游戲版號的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)放有利于游戲行業(yè)新品供給持續(xù)釋放，且版號數(shù)量的限制有利于游戲公司聚焦精品，從而提高單產(chǎn)品生命周期，對游戲板塊業(yè)績和估值形成支撐。重點(diǎn)推薦神州泰岳、盛天網(wǎng)絡(luò)、吉比特、網(wǎng)易-S、騰訊控股、心動公司、創(chuàng)夢天地、姚記科技、完美世界，受益標(biāo)的包括星輝娛樂、愷英網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、湯姆貓、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)、三七互娛等。（2）教育：世紀(jì)天鴻AI助教產(chǎn)品“小鴻助教3.0”已全新升級發(fā)布，教育出版公司的“AI+教育”產(chǎn)品有望持續(xù)落地；受益標(biāo)的包括世紀(jì)天鴻、南方傳媒、皖新傳媒、盛通股份等。（3）影視及IP開發(fā)：監(jiān)管政策對數(shù)據(jù)版權(quán)的規(guī)定或驅(qū)動大模型訓(xùn)練對數(shù)據(jù)資源的需求持續(xù)提升，擁有IP儲備的公司在多模態(tài)模型訓(xùn)練過程中或衍生全新商業(yè)模式，而多模態(tài)模型的發(fā)布或驅(qū)動動畫、影視、VR/AR內(nèi)容開發(fā)提速；重點(diǎn)推薦芒果超媒、奧飛娛樂、閱文集團(tuán)、云音樂，受益標(biāo)的包括中文在線、上海電影、掌閱科技、捷成股份、華策影視、天娛數(shù)科等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC應(yīng)用的商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期、消費(fèi)復(fù)蘇力度低于預(yù)期等。