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微軟在2023年9月份召開發(fā)布會，宣布了Copilot等產品的商用進展，揭示了AI的新契機。
　　 2023年9月下旬微軟召開新品發(fā)布會，除推出了Surface系列的硬件產品之外，還探討了Copilot系列產品的新功能。該產品通過Windows 11和Microsoft 365兩個渠道提供給用戶，成為強大的AI助手和辦公助手，重塑了微軟和合作伙伴的生態(tài)。
　　 Windows Copilot將最強AI體驗加入PC端，Microsoft 365 Copilot增強了Office等產品的辦公功能。AI驅動了微軟的利潤提升。
　　 Windows Copilot于9月26日開放全球版，暫無定價，其主要目的在于增加用戶對微軟產品的使用粘性。使用Windows Copilot及其插件需要用戶的設備運行Windows 11并使用Microsoft Edge瀏覽器，這對于增強用戶對微軟產品配套使用的粘性可能具有一定的幫助。
　　 Microsoft 365 Copilot與11月1日開放B端商用。產品不僅提供了傳統(tǒng)的Office辦公、Teams會議以及Outlook郵件處理等功能，更引入了創(chuàng)新的BusinessChat智能助手，進一步優(yōu)化了企業(yè)辦公體驗。通過Business Chat，用戶可以輕松共享與同事之間的內部文件和數據，并進行相應的整理、總結及處理，以提升工作效率。該產品目標用戶仍為E3、E5的中高端企業(yè)，具備一定滲透率，可增加微軟的收入和利潤提升。
　　復盤微軟的發(fā)展歷史，AI有望在操作系統(tǒng)、云業(yè)務之后成為其新的增長點。
　　微軟作為一家優(yōu)秀的科技公司，總能在每一輪的科技浪潮中把握住機遇，及時調整自身戰(zhàn)略，實現業(yè)務的持續(xù)增長。上世紀90年代至今，微軟先后憑借操作系統(tǒng)、云計算等業(yè)務成為華爾街最炙手可熱的科技公司，站在當下，微軟前瞻布局AI，利用AI技術為其全系產品賦能，有望打造新一輪增長曲線。
　　投資建議：建議重點關注1）AI應用端，其在多個領域表現出色。建議關注科大訊飛、金山辦公等；2）推理算力端，其具有巨大市場潛力。建議關注云賽智聯。維持計算機行業(yè)超配評級。
　　風險提示：宏觀經濟波動；下游需求不及預期；AI倫理風險；技術發(fā)展不及預期。