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核心摘要
　　行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）ChatGPT正式聯(lián)網(wǎng)，大模型能力不斷增強(qiáng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月27日，OpenAI在X（前身為推特）上宣布，其聊天機(jī)器人產(chǎn)品ChatGPT可以通過(guò)微軟的必應(yīng)搜索引擎進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)搜索，將不再局限于2021年9月之前的數(shù)據(jù)。國(guó)內(nèi)外大模型產(chǎn)品應(yīng)用落地的步伐加速，產(chǎn)品能力正在不斷增強(qiáng)，AIGC的商用價(jià)值也將進(jìn)一步被驗(yàn)證。2）我國(guó)軟件業(yè)收入保持較快增長(zhǎng)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)景氣度較高。9月25日，工信部發(fā)布2023年1－8月份軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1－8月份，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“軟件業(yè)”）運(yùn)行態(tài)勢(shì)平穩(wěn)，軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。在細(xì)分領(lǐng)域方面，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)收入增速高于軟件業(yè)整體增速，保持較高景氣度。
　　重點(diǎn)公司公告：1）中科曙光發(fā)布2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告。2）中科軟公告2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。3）柏楚電子發(fā)布2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告的自愿性披露公告。4）超圖軟件公告2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告。5）能科科技發(fā)布2023年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告。
　　一周行情回顧：上周，計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲0.21%，滬深300指數(shù)下跌1.32%，前者跑贏后者1.53pct。截至上周最后一個(gè)交易日，計(jì)算機(jī)行業(yè)市盈率為47.9倍。計(jì)算機(jī)行業(yè)349只A股成分股中，190只股價(jià)上漲，5只持平，154只下跌。
　　投資建議：國(guó)內(nèi)外大模型產(chǎn)品應(yīng)用落地的步伐加速，產(chǎn)品能力正在不斷增強(qiáng)，AIGC的商用價(jià)值也將進(jìn)一步被驗(yàn)證。綜合近期以來(lái)計(jì)算機(jī)行業(yè)政策、市場(chǎng)與技術(shù)等方面的表現(xiàn)，我們看好AIGC、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素等主題的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，隨著10月份計(jì)算機(jī)行業(yè)三季報(bào)的陸續(xù)披露，三季報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期甚至超預(yù)期的優(yōu)質(zhì)個(gè)股也將迎來(lái)更好的投資機(jī)會(huì)。維持對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)的“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。在標(biāo)的方面：強(qiáng)烈推薦啟明星辰；推薦浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龍芯中科、太極股份、深信服、綠盟科技、科大訊飛、金山辦公；建議關(guān)注中國(guó)軟件、麒麟信安、誠(chéng)邁科技、中國(guó)長(zhǎng)城、神州數(shù)碼、工業(yè)富聯(lián)、寒武紀(jì)、景嘉微、拓爾思、彩訊股份、航天宏圖。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度不及預(yù)期。3）國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。